CAPAX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAPAX

Комиссия CAPAX составляет 0.88% в год. В категории Diversified Portfolio есть 362 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CAPAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CAPAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CAPAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CAPAX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CAPAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы CAPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAPAX на PortfoliosLab — 85. В категории Diversified Portfolio есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CAPAX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	CAPAX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	CAPAX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSRKX

Лучшие альтернативы CAPAX по доходности (с начала года)

Доходность CAPAX с начала года составляет 4.85%. В категории Diversified Portfolio есть 409 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	CAPAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	CAPAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	CAPAX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	CAPAX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	CAPAX vs DGIFX

Альтернативы CAPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CAPAX за 1 год составляет 5.79%. В категории Diversified Portfolio есть 108 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	CAPAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	CAPAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	CAPAX vs CSTAX

Альтернативы CAPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAPAX за 1 год составляет -4.68%. В категории Diversified Portfolio есть 107 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	CAPAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSRRX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	70	8.76%	—	март 2005 г.	CAPAX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	32	9.41%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	6	-0.14%	—	сент. 2008 г.	CAPAX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	10	5.87%	—	февр. 1986 г.	CAPAX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	56	7.80%	—	окт. 2002 г.	CAPAX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	1.66%	—	авг. 1984 г.	CAPAX vs FGSAX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	64	1.27%	—	нояб. 2002 г.	CAPAX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	59	1.50%	—	авг. 1984 г.	CAPAX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-9.50%	—	дек. 1995 г.	CAPAX vs BEARX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	38	12.00%	—	февр. 1996 г.	CAPAX vs ISCAX

Часто сравнивают с CAPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CAPAX с INPFX, JNBSX, FWATX. Эти 19 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
INPFX	American Funds Conservative Growth and Income Port...	Diversified Portfolio	63	5.06%	—	май 2012 г.	CAPAX vs INPFX
JNBSX	JPMorgan Income Builder Fund	Diversified Portfolio	71	6.50%	—	май 2007 г.	CAPAX vs JNBSX
FWATX	Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A	Diversified Portfolio	57	8.32%	—	сент. 2015 г.	CAPAX vs FWATX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	60	7.79%	—	июль 1987 г.	CAPAX vs CAIBX
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	54	2.64%	—	янв. 1986 г.	CAPAX vs ACTHX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	CAPAX vs PRDGX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.64%	—	июль 2007 г.	CAPAX vs AAAAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	CAPAX vs BERIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	CAPAX vs IOEZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	71	6.98%	—	дек. 1987 г.	CAPAX vs CONWX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	CAPAX vs PUDZX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.25%	—	авг. 2013 г.	CAPAX vs QBDSX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.96%	—	нояб. 2009 г.	CAPAX vs TPDAX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	CAPAX vs SIFAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	89	4.30%	—	дек. 2003 г.	CAPAX vs DGTSX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	75	17.17%	—	дек. 2019 г.	CAPAX vs BLNDX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.74%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSIRX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	71	1.36%	—	дек. 2008 г.	CAPAX vs FHYSX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	89	5.84%	—	дек. 2011 г.	CAPAX vs PMAIX

Сравните CAPAX с любым фондом или акцией

Сравните CAPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Capital Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPAX.

Изучите диверсификаторы CAPAX

Альтернативы Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)