CAPAX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAPAX

Комиссия CAPAX составляет 0.88% в год. В категории Diversified Portfolio есть 365 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CAPAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CAPAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CAPAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CAPAX vs FYMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	CAPAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы CAPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAPAX на PortfoliosLab — 78. В категории Diversified Portfolio есть 46 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CAPAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CAPAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	CAPAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	CAPAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы CAPAX по доходности (с начала года)

Доходность CAPAX с начала года составляет 4.20%. В категории Diversified Portfolio есть 381 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.11%	—	янв. 1998 г.	CAPAX vs EKBAX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.86%	—	авг. 1998 г.	CAPAX vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	20.56%	—	июнь 1983 г.	CAPAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.73%	—	дек. 2002 г.	CAPAX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.66%	—	май 2004 г.	CAPAX vs IOEZX

Альтернативы CAPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CAPAX за 1 год составляет 6.13%. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	CAPAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	CAPAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	CAPAX vs CSTAX

Альтернативы CAPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAPAX за 1 год составляет -4.68%. В категории Diversified Portfolio есть 107 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CAPAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CAPAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CAPAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	CAPAX vs CSTAX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	82	10.69%	—	март 2005 г.	CAPAX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	2.43%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	7	-0.85%	—	сент. 2008 г.	CAPAX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	12	7.83%	—	февр. 1986 г.	CAPAX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	38	4.42%	—	окт. 2002 г.	CAPAX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	4	-1.13%	—	авг. 1984 г.	CAPAX vs FGSAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	65	1.02%	—	дек. 2008 г.	CAPAX vs FHYSX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-6.07%	—	дек. 1995 г.	CAPAX vs BEARX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	56	0.93%	—	нояб. 2002 г.	CAPAX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	49	1.18%	—	авг. 1984 г.	CAPAX vs FHYTX

Часто сравнивают с CAPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CAPAX с JNBSX, INPFX, FWATX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JNBSX	JPMorgan Income Builder Fund	Diversified Portfolio	55	5.43%	—	май 2007 г.	CAPAX vs JNBSX
INPFX	American Funds Conservative Growth and Income Port...	Diversified Portfolio	54	4.49%	—	май 2012 г.	CAPAX vs INPFX
FWATX	Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A	Diversified Portfolio	44	6.10%	—	сент. 2015 г.	CAPAX vs FWATX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	59	7.29%	—	июль 1987 г.	CAPAX vs CAIBX
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	65	2.88%	—	янв. 1986 г.	CAPAX vs ACTHX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	43	7.88%	—	дек. 1992 г.	CAPAX vs PRDGX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	13	3.70%	—	июль 2007 г.	CAPAX vs AAAAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	53	2.08%	—	сент. 1987 г.	CAPAX vs BERIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	88	6.32%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSRKX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	86	6.20%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSRRX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	62	5.99%	—	дек. 1987 г.	CAPAX vs CONWX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	74	11.02%	—	дек. 2019 г.	CAPAX vs BLNDX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	12	1.52%	—	дек. 2017 г.	CAPAX vs BWBIX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	38	5.68%	—	апр. 2012 г.	CAPAX vs SIFAX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	CAPAX vs QBDSX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.24%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FSIRX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	76	10.32%	—	дек. 2010 г.	CAPAX vs PUDZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	41	6.95%	—	нояб. 2009 г.	CAPAX vs TPDAX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	5.74%	—	сент. 2005 г.	CAPAX vs FCSRX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.22%	—	окт. 2018 г.	CAPAX vs FIQDX

Сравните CAPAX с любым фондом или акцией

Сравните CAPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Capital Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPAX.

Изучите диверсификаторы CAPAX

Альтернативы Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)