AFMBX — альтернативы и похожие фонды

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFMBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFMBX

Комиссия AFMBX составляет 0.25% в год. В категории Diversified Portfolio есть 81 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	AFMBX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	AFMBX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	AFMBX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	AFMBX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	AFMBX vs VTMFX

Лучшие альтернативы AFMBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFMBX на PortfoliosLab — 81. В категории Diversified Portfolio есть 66 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	AFMBX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	AFMBX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	AFMBX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	AFMBX vs AYBLX

Лучшие альтернативы AFMBX по доходности (с начала года)

Доходность AFMBX с начала года составляет 9.13%. В категории Diversified Portfolio есть 134 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	AFMBX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	AFMBX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	AFMBX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	AFMBX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	AFMBX vs TIBIX

Альтернативы AFMBX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFMBX за 1 год составляет 9.27%. В категории Diversified Portfolio есть 343 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	AFMBX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	AFMBX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	AFMBX vs CSTAX

Альтернативы AFMBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFMBX за 1 год составляет -6.98%. В категории Diversified Portfolio есть 342 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	AFMBX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	AFMBX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	AFMBX vs CSTAX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	AFMBX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	AFMBX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	AFMBX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	AFMBX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	AFMBX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	AFMBX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	AFMBX vs AMCPX

Часто сравнивают с AFMBX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFMBX с AFMFX, VOO, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFMFX	American Funds American Mutual Fund Class F-3	Large Cap Value Equities	55	9.27%	—	февр. 1950 г.	AFMBX vs AFMFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	AFMBX vs VOO
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	AFMBX vs FXAIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	AFMBX vs VFIAX
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	AFMBX vs VUG
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	8.45%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs AGTHX
^GSPC	S&P 500 Index		67	10.05%	—	—	AFMBX vs ^GSPC
DREVX	BNY Mellon Large Cap Securities Fund	Large Cap Growth Equities	33	8.57%	—	май 1951 г.	AFMBX vs DREVX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	67	3.55%	48.10B	июль 1970 г.	AFMBX vs VWINX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	AFMBX vs VTV
VSMIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor...	Short-Term Bond	81	26.45%	—	окт. 1982 г.	AFMBX vs VSMIX
DGIEX	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	63	17.18%	—	февр. 2014 г.	AFMBX vs DGIEX
ACAZX	Alger Capital Appreciation Fund Class Z	Large Cap Growth Equities	29	12.07%	—	дек. 2010 г.	AFMBX vs ACAZX
AXBAX	Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio	Diversified Portfolio	71	10.40%	—	март 2004 г.	AFMBX vs AXBAX
DODBX	Dodge & Cox Balanced Fund Class I	Diversified Portfolio	49	5.28%	—	июнь 1931 г.	AFMBX vs DODBX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.88%	—	нояб. 1986 г.	AFMBX vs FBALX
AMIGX	Amana Growth Fund	Large Cap Growth Equities	55	13.59%	—	сент. 2013 г.	AFMBX vs AMIGX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	67	7.45%	—	апр. 2012 г.	AFMBX vs SIFAX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	58	9.47%	—	февр. 2022 г.	AFMBX vs FYMIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	AFMBX vs FIQDX

Сравните AFMBX с любым фондом или акцией

Сравните AFMBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFMBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class F-3 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFMBX.

Изучите диверсификаторы AFMBX

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)