AFMBX — альтернативы и похожие фонды

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFMBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFMBX

Комиссия AFMBX составляет 0.25% в год. В категории Diversified Portfolio есть 78 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	AFMBX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	AFMBX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	AFMBX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	AFMBX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	AFMBX vs FYMIX

Лучшие альтернативы AFMBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFMBX на PortfoliosLab — 86. В категории Diversified Portfolio есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	AFMBX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	AFMBX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	AFMBX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	AFMBX vs FSRKX

Лучшие альтернативы AFMBX по доходности (с начала года)

Доходность AFMBX с начала года составляет 10.12%. В категории Diversified Portfolio есть 115 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	AFMBX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	AFMBX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	AFMBX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	AFMBX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	AFMBX vs DGIFX

Альтернативы AFMBX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFMBX за 1 год составляет 8.72%. В категории Diversified Portfolio есть 343 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	AFMBX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	AFMBX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	AFMBX vs CSTAX

Альтернативы AFMBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFMBX за 1 год составляет -6.98%. В категории Diversified Portfolio есть 344 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	AFMBX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	AFMBX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	AFMBX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	AFMBX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	AFMBX vs FSRRX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	85	9.98%	—	июль 1975 г.	AFMBX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	55	10.91%	—	янв. 1934 г.	AFMBX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	35	10.24%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	38	5.89%	—	июль 1952 г.	AFMBX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	40	12.33%	—	—	AFMBX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	75	15.14%	—	янв. 1978 г.	AFMBX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	29	7.38%	—	март 1973 г.	AFMBX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	34	10.19%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	53	6.34%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	27	6.34%	—	янв. 1967 г.	AFMBX vs AMCPX

Часто сравнивают с AFMBX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFMBX с AFMFX, VOO, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFMFX	American Funds American Mutual Fund Class F-3	Large Cap Value Equities	42	6.78%	—	февр. 1950 г.	AFMBX vs AFMFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	AFMBX vs VOO
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	AFMBX vs FXAIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	AFMBX vs VFIAX
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	43	9.49%	365.00B	янв. 2004 г.	AFMBX vs VUG
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	34	10.09%	—	дек. 1973 г.	AFMBX vs AGTHX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	AFMBX vs ^GSPC
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	AFMBX vs VWINX
DREVX	BNY Mellon Large Cap Securities Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.62%	—	май 1951 г.	AFMBX vs DREVX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	AFMBX vs VTV
VSMIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor...	Short-Term Bond	89	31.47%	—	окт. 1982 г.	AFMBX vs VSMIX
ACAZX	Alger Capital Appreciation Fund Class Z	Large Cap Growth Equities	42	15.70%	—	дек. 2010 г.	AFMBX vs ACAZX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	AFMBX vs FBALX
DGIEX	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	83	22.50%	—	февр. 2014 г.	AFMBX vs DGIEX
AXBAX	Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio	Diversified Portfolio	82	11.70%	—	март 2004 г.	AFMBX vs AXBAX
DODBX	Dodge & Cox Balanced Fund	Diversified Portfolio	25	2.03%	—	июнь 1931 г.	AFMBX vs DODBX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	Diversified Portfolio	76	7.40%	62.30B	дек. 2000 г.	AFMBX vs VBAIX
AMIGX	Amana Growth Fund	Large Cap Growth Equities	70	17.52%	—	сент. 2013 г.	AFMBX vs AMIGX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	AFMBX vs SIFAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	AFMBX vs IOEZX

Сравните AFMBX с любым фондом или акцией

Сравните AFMBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFMBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class F-3 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFMBX.

Изучите диверсификаторы AFMBX

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)