Сравнение AFMBX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VUG.
Основные характеристики
| AFMBX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.20% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 18.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 17.31% |
| Макс. просадка | -22.34% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VUG
С начала года, AFMBX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 21.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VUG
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VUG
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUG в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.09% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VUG
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VUG
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.