Сравнение AFMBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VWINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VWINX
Основные характеристики
AFMBX:
1.15
VWINX:
1.48
AFMBX:
1.51
VWINX:
2.03
AFMBX:
1.22
VWINX:
1.27
AFMBX:
1.56
VWINX:
2.21
AFMBX:
4.96
VWINX:
6.44
AFMBX:
2.30%
VWINX:
1.33%
AFMBX:
9.93%
VWINX:
5.80%
AFMBX:
-22.34%
VWINX:
-21.72%
AFMBX:
-3.95%
VWINX:
-0.90%
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 2.14%.
AFMBX
2.91%
2.14%
3.88%
11.13%
6.37%
N/A
VWINX
2.14%
2.10%
3.03%
8.95%
4.56%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VWINX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFMBX и VWINX
AFMBX
VWINX
Сравнение AFMBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VWINX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VWINX в 6.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.35% | 2.42% | 2.66% | 2.02% | 1.49% | 1.62% | 2.20% | 2.41% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.48% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VWINX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VWINX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.