Сравнение AFMBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VWINX.
Основные характеристики
| AFMBX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 7.70% |
| Макс. просадка | -22.34% | -21.72% |
| Current Drawdown | -2.13% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VWINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VWINX
С начала года, AFMBX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VWINX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VWINX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VWINX в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.61% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.80% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VWINX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VWINX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.