Сравнение AFMBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между AFMBX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и FXAIX
Основные характеристики
AFMBX:
1.15
FXAIX:
1.88
AFMBX:
1.51
FXAIX:
2.52
AFMBX:
1.22
FXAIX:
1.34
AFMBX:
1.56
FXAIX:
2.88
AFMBX:
4.96
FXAIX:
11.98
AFMBX:
2.30%
FXAIX:
2.03%
AFMBX:
9.93%
FXAIX:
12.89%
AFMBX:
-22.34%
FXAIX:
-33.79%
AFMBX:
-3.95%
FXAIX:
-1.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMBX показывает доходность 2.91%, а FXAIX немного ниже – 2.78%.
AFMBX
2.91%
2.14%
3.88%
11.13%
6.37%
N/A
FXAIX
2.78%
1.72%
13.73%
23.48%
14.71%
13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и FXAIX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFMBX и FXAIX
AFMBX
FXAIX
Сравнение AFMBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и FXAIX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.35% | 2.42% | 2.66% | 2.02% | 1.49% | 1.62% | 2.20% | 2.41% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и FXAIX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.