Сравнение AFMBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или FXAIX.
Основные характеристики
| AFMBX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.00% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 8.04% | 11.67% |
| Макс. просадка | -22.34% | -33.79% |
| Current Drawdown | -2.93% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и FXAIX
С начала года, AFMBX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и FXAIX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и FXAIX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.63% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и FXAIX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.