Сравнение AFMBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между AFMBX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и FXAIX
Основные характеристики
AFMBX:
1.04
FXAIX:
2.26
AFMBX:
1.33
FXAIX:
3.00
AFMBX:
1.21
FXAIX:
1.42
AFMBX:
1.26
FXAIX:
3.35
AFMBX:
6.17
FXAIX:
14.77
AFMBX:
1.71%
FXAIX:
1.92%
AFMBX:
10.17%
FXAIX:
12.52%
AFMBX:
-22.34%
FXAIX:
-33.79%
AFMBX:
-6.51%
FXAIX:
-1.12%
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.89%.
AFMBX
10.06%
-4.82%
0.79%
10.55%
7.43%
N/A
FXAIX
27.89%
0.94%
10.77%
28.33%
15.02%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и FXAIX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и FXAIX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FXAIX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 1.18% | 2.66% | 2.02% | 1.49% | 1.62% | 2.20% | 2.41% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и FXAIX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и FXAIX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.