Сравнение AFMBX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VTV.
Основные характеристики
| AFMBX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.20% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 10.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 10.63% |
| Макс. просадка | -22.34% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VTV
С начала года, AFMBX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VTV
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VTV
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.09% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VTV
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VTV
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.