Сравнение AFMBX с AFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или AFMFX.
Основные характеристики
| AFMBX | AFMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.20% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 21.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 9.51% |
| Макс. просадка | -22.34% | -29.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и AFMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и AFMFX
С начала года, AFMBX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью 15.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и AFMFX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFMFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и AFMFX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AFMFX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.09% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 3.13% | 4.06% | 5.20% | 4.96% | 2.22% | 5.05% | 6.92% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и AFMFX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и AFMFX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеют волатильность 2.88% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.