Список лучших фондов в категории S&P 500

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории S&P 500.

Количество фондов: 35
Ср. комиссия: 0.46%
Ср. доходность: 5.78%
Ср. доходность за 1 год: 27.48%
Медианная оценка доходности на риск: 71 / 100

35 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
SCPIX	DWS S&P 500 Index Fund	S&P 500	29 авг. 1997 г.	0.29%	11.25%	15.48%	3.91%	72
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	S&P 500	20 апр. 1992 г.	0.43%	11.09%	17.60%	3.27%	71
SPIAX	Invesco S&P 500 Index A	S&P 500	26 сент. 1997 г.	0.54%	11.13%	14.95%	0.91%	70
SPIDX	Invesco S&P 500 Index Fund	S&P 500	26 сент. 1997 г.	0.29%	11.23%	15.24%	0.97%	71
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	18 дек. 2013 г.	0.12%	11.31%	15.42%	10.71%	73
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23 нояб. 2005 г.	0.89%	2.17%	9.95%	7.47%	15
SSPIX	SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund	S&P 500	28 февр. 1996 г.	0.25%	11.16%	15.18%	8.03%	70
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	19 мая 1997 г.	0.02%	11.35%	15.54%	1.00%	73
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	S&P 500	1 окт. 2002 г.	0.30%	11.22%	15.05%	1.93%	71
USPRX	Victory 500 Index Fund	S&P 500	1 мая 2002 г.	0.15%	11.62%	15.58%	3.78%	71
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	28 июл. 1997 г.	0.27%	10.47%	11.63%	9.13%	44
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	13 нояб. 2000 г.	0.04%	11.34%	15.53%	1.02%	73
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	7 июл. 1997 г.	0.02%	11.35%	15.64%	2.42%	73
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	31 июл. 1990 г.	0.04%	11.34%	15.63%	2.40%	73
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	30 июл. 1993 г.	0.03%	11.33%	15.45%	1.57%	73

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие S&P 500 Фонды по доходности на риск

Лучшие S&P 500 Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FXAIX (73) и VIIIX (73). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	73	—	февр. 1988 г.
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	73	342.00B	июль 1997 г.
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	73	342.00B	июль 1990 г.
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	73	—	дек. 2013 г.
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	73	1.60T	нояб. 2000 г.

Лучшие S&P 500 Фонды за последние 5 лет

Лучший S&P 500 Фонды - DXSLX (17.32%). В линии S&P 500 Фонды средняя доходность за 1 год составляет 27.48% и средняя доходность за 5 лет составляет 12.99%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	17.32%	—	май 2006 г.
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	16.64%	—	апр. 1992 г.
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	14.16%	—	март 2001 г.
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	14.15%	342.00B	июль 1997 г.
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	14.13%	342.00B	июль 1990 г.

Наименьшая комиссия у S&P 500 Фонды

Лучший S&P 500 Фонды - BSPGX (0.01%). С средней комиссией 0.46%, S&P 500 Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.00B	май 1997 г.
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	0.03%	—	июль 1993 г.

Наибольшая дивидендная доходность у S&P 500 Фонды

Лучший S&P 500 Фонды - DSPIX (30.41%). В линии S&P 500 Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.78%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	30.41%	—	сент. 1993 г.
PSPCX	PIMCO StocksPLUS Fund Class C	16.26%	—	апр. 2018 г.
MIEYX	MM S&P 500 Index Fund	15.87%	—	февр. 1998 г.
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	12.65%	—	сент. 2017 г.
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	12.21%	236.88M	февр. 2016 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 433 Фонды Large Cap Blend Equities · 411 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Emerging Markets Diversified · 174 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.