Weitz Balanced Fund (WBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WBALX
Комиссия WBALX составляет 0.85% в год. В категории Diversified Portfolio есть 359 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WBALX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WBALX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WBALX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WBALX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | WBALX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы WBALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WBALX на PortfoliosLab — 5. В категории Diversified Portfolio есть 534 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WBALX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | WBALX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | WBALX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | WBALX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы WBALX по доходности (с начала года)
Доходность WBALX с начала года составляет -1.29%. В категории Diversified Portfolio есть 536 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | WBALX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | WBALX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | WBALX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | WBALX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | WBALX vs IOEZX |
Альтернативы WBALX с наименьшей волатильностью
Волатильность WBALX за 1 год составляет 6.16%. В категории Diversified Portfolio есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | WBALX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | WBALX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | WBALX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | WBALX vs CSTAX |
Альтернативы WBALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WBALX за 1 год составляет -6.02%. В категории Diversified Portfolio есть 232 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | WBALX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | WBALX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | WBALX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | WBALX vs CSTAX |
Другие фонды от Weitz
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WVALX, WPVLX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Core Plus Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 28 | 0.69% | — | июль 2014 г. | WBALX vs WCPNX | |
| Weitz Value Fund | Large Cap Blend Equities | 1 | -8.66% | — | май 1986 г. | WBALX vs WVALX | |
| Weitz Partners Value Fund | Large Cap Blend Equities | 2 | -4.13% | — | июнь 1983 г. | WBALX vs WPVLX | |
| Weitz Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 91 | 1.12% | — | дек. 1988 г. | WBALX vs WEFIX | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | Long-Short | 3 | -4.25% | — | дек. 2005 г. | WBALX vs WPOPX | |
| Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | — | — | — | дек. 2006 г. | WBALX vs WNTFX |
Часто сравнивают с WBALX
Инвесторы чаще всего сравнивают WBALX с USSBX, VWIAX, SPYI.DE. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WBALX с любым фондом или акцией
Сравните WBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WBALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Weitz Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WBALX.
Изучите диверсификаторы WBALX