Альтернативы Weitz Balanced Fund (WBALX)
Weitz Balanced Fund (WBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы WBALX
Комиссия WBALX составляет 0.85% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив WBALX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | WBALX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | WBALX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | WBALX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | 9 февр. 2022 г. | WBALX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 28 дек. 2017 г. | WBALX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы WBALX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | WBALX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | WBALX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | 8 дек. 2009 г. | WBALX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | WBALX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы WBALX по доходности (с начала года)
Альтернативы WBALX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 29 дек. 2010 г. | WBALX vs PUDZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | WBALX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | WBALX vs AAAAX | |
| ICON Equity Income Fund | 9.60% | 9 мая 2004 г. | WBALX vs IOEZX | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 3 нояб. 2009 г. | WBALX vs TPDAX |
Альтернативы WBALX с наименьшей волатильностью
Альтернативы WBALX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.66% | 8 апр. 2012 г. | WBALX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | WBALX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.50% | 13 сент. 2012 г. | WBALX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.68% | 16 нояб. 2003 г. | WBALX vs SICIX |
Альтернативы WBALX с наименьшей просадкой
Альтернативы WBALX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | WBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | WBALX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | WBALX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | WBALX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | WBALX vs SICIX |
Другие фонды от Weitz
Самые популярные фондов от Weitz на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Core Plus Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 47 | -0.47% | 31 июл. 2014 г. | WBALX vs WCPNX | |
| Weitz Value Fund | Large Cap Blend Equities | 1 | -12.08% | 9 мая 1986 г. | WBALX vs WVALX | |
| Weitz Partners Value Fund | Large Cap Blend Equities | 2 | -8.30% | 1 июн. 1983 г. | WBALX vs WPVLX | |
| Weitz Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 98 | 0.23% | 23 дек. 1988 г. | WBALX vs WEFIX | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | Long-Short | 2 | -7.95% | 29 дек. 2005 г. | WBALX vs WPOPX | |
| Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 82 | 0.67% | 28 дек. 2006 г. | WBALX vs WNTFX |
Часто сравнивают с WBALX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают WBALX — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAA Short Term Bond Fund | Short-Term Bond | 96 | 0.09% | 1 июн. 1993 г. | WBALX vs USSBX | |
| Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | Diversified Portfolio | 69 | 0.28% | 14 мая 2001 г. | WBALX vs VWIAX | |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | Global Equities | 54 | 0.05% | 13 мая 2011 г. | WBALX vs SPYI.DE | |
| Concorde Wealth Management Fund | Diversified Portfolio | 86 | 9.02% | 3 дек. 1987 г. | WBALX vs CONWX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | Diversified Portfolio | 89 | 8.96% | 8 апр. 2012 г. | WBALX vs SIFAX |
Сравните WBALX с любым фондом или акцией
Сравните WBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.