Сравнение WBALX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 5.75% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и VWIAX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
WBALX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
WBALX
VWIAX
Сравнение WBALX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.24 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.75 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.75 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 6.90 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.24 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и VWIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и VWIAX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и VWIAX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -21.64% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -5.00% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -15.26% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -17.41% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.11% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.23% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.27% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и VWIAX
Weitz Balanced Fund (WBALX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеют волатильность 2.37% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.75% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 6.71% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.96% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.90% | +0.79% |