TRLVX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TRLVX

Комиссия TRLVX составляет 0.66% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 80 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	TRLVX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	TRLVX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFBIX

Лучшие альтернативы TRLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TRLVX на PortfoliosLab — 20. В категории Intermediate Core Bond есть 82 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	TRLVX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	TRLVX vs FSMOX

Лучшие альтернативы TRLVX по доходности (с начала года)

Доходность TRLVX с начала года составляет -0.16%. В категории Intermediate Core Bond есть 81 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	TRLVX vs FSMOX

Альтернативы TRLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность TRLVX за 1 год составляет 4.01%. В категории Intermediate Core Bond есть 79 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.49%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.51%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	TRLVX vs JIBEX

Альтернативы TRLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TRLVX за 1 год составляет -3.29%. В категории Intermediate Core Bond есть 94 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	TRLVX vs FTHRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	28	12.88%	—	сент. 2021 г.	TRLVX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	57	10.73%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	95	11.04%	—	дек. 2012 г.	TRLVX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	55	11.52%	—	май 2011 г.	TRLVX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	67	10.97%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	9.95%	—	июль 2010 г.	TRLVX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	36	6.21%	—	авг. 2005 г.	TRLVX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	29	26.29%	—	апр. 2000 г.	TRLVX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	73	6.93%	—	окт. 2007 г.	TRLVX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	65	12.98%	—	сент. 1999 г.	TRLVX vs FAMRX

Часто сравнивают с TRLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX с VOO, SCHD, TCPYX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	TRLVX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	89	21.95%	98.55B	окт. 2011 г.	TRLVX vs SCHD
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	TRLVX vs TCPYX
VMATX	Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	77	1.54%	3.70B	дек. 1998 г.	TRLVX vs VMATX
USGDX	Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust	Intermediate Core Bond	13	-1.71%	—	июль 1997 г.	TRLVX vs USGDX
TAUSX	John Hancock Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.13%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs TAUSX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.11%	—	дек. 1994 г.	TRLVX vs CFBNX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	56	10.64%	30.00B	сент. 1994 г.	TRLVX vs VTCLX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	TRLVX vs DUTMX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.11%	—	апр. 1998 г.	TRLVX vs WMBDX
FOINX	Tributary Income Fund	Intermediate Core Bond	21	-0.01%	—	март 2001 г.	TRLVX vs FOINX
RBFFX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	23	-0.12%	—	авг. 2008 г.	TRLVX vs RBFFX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.53%	—	февр. 2015 г.	TRLVX vs KCCIX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	41	15.17%	—	янв. 2000 г.	TRLVX vs NASDX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	TRLVX vs OWFIX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.40%	—	февр. 2001 г.	TRLVX vs SCCIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	38	0.08%	—	авг. 1973 г.	TRLVX vs PRCIX
NWJJX	Nationwide Loomis Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.05%	—	февр. 1984 г.	TRLVX vs NWJJX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.14%	—	янв. 1993 г.	TRLVX vs TAIBX
WIBMX	Wilmington Broad Market Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.17%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WIBMX

Сравните TRLVX с любым фондом или акцией

Сравните TRLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TRLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TRLVX.

Изучите диверсификаторы TRLVX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX)