TRLVX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TRLVX

Комиссия TRLVX составляет 0.66% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 80 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	TRLVX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	TRLVX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFBIX

Лучшие альтернативы TRLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TRLVX на PortfoliosLab — 18. В категории Intermediate Core Bond есть 95 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	60	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	46	—	апр. 2020 г.	TRLVX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX

Лучшие альтернативы TRLVX по доходности (с начала года)

Доходность TRLVX с начала года составляет 0.48%. В категории Intermediate Core Bond есть 70 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.21%	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.88%	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.70%	—	нояб. 2010 г.	TRLVX vs DUTMX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.28%	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	1.20%	—	апр. 2016 г.	TRLVX vs DSFIX

Альтернативы TRLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность TRLVX за 1 год составляет 4.10%. В категории Intermediate Core Bond есть 85 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.50%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.51%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.51%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.62%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.76%	—	авг. 2000 г.	TRLVX vs JIBEX

Альтернативы TRLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TRLVX за 1 год составляет -3.29%. В категории Intermediate Core Bond есть 95 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	TRLVX vs FTHRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	TRLVX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	TRLVX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	TRLVX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	TRLVX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	TRLVX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	TRLVX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	TRLVX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	TRLVX vs FAMRX

Часто сравнивают с TRLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX с VOO, SCHD, TCPYX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	TRLVX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	TRLVX vs SCHD
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	1.08%	—	нояб. 1991 г.	TRLVX vs TCPYX
VMATX	Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	76	2.03%	3.70B	дек. 1998 г.	TRLVX vs VMATX
USGDX	Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust	Intermediate Core Bond	11	-0.92%	—	июль 1997 г.	TRLVX vs USGDX
TAUSX	John Hancock Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.42%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs TAUSX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	TRLVX vs VTCLX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	41	0.74%	—	авг. 1973 г.	TRLVX vs PRCIX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.48%	—	апр. 1998 г.	TRLVX vs WMBDX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	22	0.19%	—	март 1998 г.	TRLVX vs OWFIX
RBFFX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	22	0.40%	—	авг. 2008 г.	TRLVX vs RBFFX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	32	0.67%	—	авг. 1999 г.	TRLVX vs CRAIX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	1.15%	—	февр. 2001 г.	TRLVX vs SCCIX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	TRLVX vs NASDX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.69%	—	дек. 1994 г.	TRLVX vs CFBNX
FOINX	Tributary Income Fund	Intermediate Core Bond	20	0.58%	—	март 2001 г.	TRLVX vs FOINX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	30	1.12%	—	февр. 2015 г.	TRLVX vs KCCIX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.70%	—	янв. 1993 г.	TRLVX vs TAIBX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	Intermediate Core Bond	41	1.18%	—	май 2023 г.	TRLVX vs FSMOX
MBOAX	Madison Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.67%	—	дек. 1997 г.	TRLVX vs MBOAX

Сравните TRLVX с любым фондом или акцией

Сравните TRLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TRLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TRLVX.

Изучите диверсификаторы TRLVX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX)