TRLVX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TRLVX

Комиссия TRLVX составляет 0.66% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 77 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	TRLVX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	TRLVX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	TRLVX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFBIX

Лучшие альтернативы TRLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TRLVX на PortfoliosLab — 17. В категории Intermediate Core Bond есть 93 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	56	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	42	—	апр. 2020 г.	TRLVX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	39	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX

Лучшие альтернативы TRLVX по доходности (с начала года)

Доходность TRLVX с начала года составляет -0.05%. В категории Intermediate Core Bond есть 70 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.82%	—	авг. 1995 г.	TRLVX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.11%	—	март 2006 г.	TRLVX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	0.97%	—	окт. 2011 г.	TRLVX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.77%	—	май 2023 г.	TRLVX vs FSMOX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.74%	—	нояб. 2010 г.	TRLVX vs DUTMX

Альтернативы TRLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность TRLVX за 1 год составляет 4.13%. В категории Intermediate Core Bond есть 81 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.54%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	TRLVX vs JIBEX

Альтернативы TRLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TRLVX за 1 год составляет -3.29%. В категории Intermediate Core Bond есть 92 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	TRLVX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	TRLVX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	TRLVX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	TRLVX vs CRAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	TRLVX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	TRLVX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	TRLVX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	TRLVX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	TRLVX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	TRLVX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	TRLVX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	TRLVX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	TRLVX vs ASFYX

Часто сравнивают с TRLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают TRLVX с VOO, SCHD, TCPYX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	TRLVX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	TRLVX vs SCHD
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.31%	—	нояб. 1991 г.	TRLVX vs TCPYX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	TRLVX vs UMMGX
VMATX	Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	71	1.83%	3.60B	дек. 1998 г.	TRLVX vs VMATX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	32	-0.13%	—	авг. 1973 г.	TRLVX vs PRCIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	TRLVX vs BDJ
TAUSX	John Hancock Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.02%	—	дек. 1991 г.	TRLVX vs TAUSX
RBFFX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	21	-0.05%	—	авг. 2008 г.	TRLVX vs RBFFX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	0.18%	—	июнь 1996 г.	TRLVX vs SCOAX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.24%	—	дек. 1994 г.	TRLVX vs CFBNX
FOINX	Tributary Income Fund	Intermediate Core Bond	19	0.04%	—	март 2001 г.	TRLVX vs FOINX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.23%	—	дек. 2009 г.	TRLVX vs PNIIX
USGDX	Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust	Intermediate Core Bond	13	-1.93%	—	июль 1997 г.	TRLVX vs USGDX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.17%	—	дек. 2004 г.	TRLVX vs CLDAX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	17	-0.15%	—	апр. 1998 г.	TRLVX vs WMBDX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.31%	—	февр. 2001 г.	TRLVX vs SCCIX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.24%	—	янв. 1993 г.	TRLVX vs TAIBX
NWJJX	Nationwide Loomis Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.24%	—	февр. 1984 г.	TRLVX vs NWJJX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	28	0.43%	—	февр. 2015 г.	TRLVX vs KCCIX

Сравните TRLVX с любым фондом или акцией

Сравните TRLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TRLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TRLVX.

Изучите диверсификаторы TRLVX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX)