Альтернативы Schwab Target 2055 Fund (SWORX)

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы SWORX

Комиссия SWORX составляет 0.00% в год. Среди фондов из категории Target Retirement Date эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив SWORX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	28 февр. 2008 г.	SWORX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	28 февр. 2001 г.	SWORX vs PMTIX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	25 мар. 2014 г.	SWORX vs JLKYX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	28 февр. 2008 г.	SWORX vs LTRIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	26 мар. 2020 г.	SWORX vs FCQTX

Лучшие альтернативы SWORX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Target Retirement Date эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	86	30 июл. 2008 г.	SWORX vs URINX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	86	30 дек. 2019 г.	SWORX vs PADLX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	84	17 окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	84	29 сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	1 авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWORX по доходности (с начала года)

Альтернативы SWORX из категории Target Retirement Date, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	0.08%	12 дек. 2016 г.	SWORX vs PDAHX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	-0.35%	29 сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-0.37%	1 нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	-0.38%	12 дек. 2016 г.	SWORX vs PDDDX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	-0.40%	17 окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX

Альтернативы SWORX с наименьшей волатильностью

Альтернативы SWORX из категории Target Retirement Date, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	4.31%	1 нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.34%	2 окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.35%	2 окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.58%	1 авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.59%	30 авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX

Альтернативы SWORX с наименьшей просадкой

Альтернативы SWORX из категории Target Retirement Date, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.84%	1 нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	2 окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	2 окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	1 авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	1 авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

Самые популярные фондов от Charles Schwab на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	46	-7.07%	19 мая 1997 г.	SWORX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Value Advantage Money Fund	Money Market	—	0.57%	27 авг. 1993 г.	SWORX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	45	-6.77%	1 июн. 1999 г.	SWORX vs SWTSX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	62	-1.95%	19 мая 1997 г.	SWORX vs SWISX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	28	-13.06%	20 дек. 2017 г.	SWORX vs SWLGX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	55	-0.44%	—	SWORX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	44	-6.94%	2 апр. 1991 г.	SWORX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	30	-12.73%	3 окт. 2005 г.	SWORX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	50	-2.49%	19 мая 1997 г.	SWORX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	67	0.72%	2 апр. 2007 г.	SWORX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWORX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают SWORX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	60	-3.87%	24 авг. 2016 г.	SWORX vs SWYJX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	69	-2.25%	11 мар. 2008 г.	SWORX vs SWHRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	65	-4.42%	7 сент. 2010 г.	SWORX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	46	-10.59%	11 дек. 2009 г.	SWORX vs SCHG
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	60	-3.91%	24 авг. 2016 г.	SWORX vs SWYNX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	63	-3.20%	19 мая 1998 г.	SWORX vs SWEGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	52	12.79%	20 окт. 2011 г.	SWORX vs SCHD
^GSPC	S&P 500 Index		74	-4.63%	—	SWORX vs ^GSPC

Сравните SWORX с любым фондом или акцией

Сравните SWORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

Schwab Target 2055 Fund

Symbol name