SWORX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWORX

Комиссия SWORX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWORX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWORX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWORX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWORX на PortfoliosLab — 60. В категории Target Retirement Date есть 491 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWORX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWORX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWORX по доходности (с начала года)

Доходность SWORX с начала года составляет 11.65%. В категории Target Retirement Date есть 209 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWORX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWORX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWORX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWORX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWORX vs FFBQX

Альтернативы SWORX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWORX за 1 год составляет 11.86%. В категории Target Retirement Date есть 509 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX

Альтернативы SWORX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWORX за 1 год составляет -9.42%. В категории Target Retirement Date есть 530 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWORX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWORX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWORX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWORX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWORX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWORX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWORX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWORX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWORX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWORX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWORX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWORX с SWYJX, SWHRX, VOO. Эти 19 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.56%	—	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYJX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	61	5.19%	380.93M	март 2008 г.	SWORX vs SWHRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWORX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWORX vs SCHG
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.86%	1.34B	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYNX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	71	12.78%	1.22B	май 1998 г.	SWORX vs SWEGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWORX vs SCHD
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	69	3.95%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQAX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	50	6.70%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTIUX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	SWORX vs ^GSPC
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PMTIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	82	5.93%	—	июль 2008 г.	SWORX vs URINX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	73	13.94%	—	июнь 2011 г.	SWORX vs FCTKX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	78	5.05%	—	окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	58	11.15%	—	март 2020 г.	SWORX vs FCQTX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.94%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	69	12.94%	—	март 2014 г.	SWORX vs JLKYX

Сравните SWORX с любым фондом или акцией

Сравните SWORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWORX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWORX.

Изучите диверсификаторы SWORX

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund (SWORX)