SWORX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWORX

Комиссия SWORX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWORX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWORX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWORX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWORX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWORX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 483 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWORX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWORX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWORX по доходности (с начала года)

Доходность SWORX с начала года составляет 11.14%. В категории Target Retirement Date есть 213 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWORX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWORX vs FVTKX

Альтернативы SWORX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWORX за 1 год составляет 12.58%. В категории Target Retirement Date есть 508 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWORX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FIRMX

Альтернативы SWORX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWORX за 1 год составляет -9.42%. В категории Target Retirement Date есть 530 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWORX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWORX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWORX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWORX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWORX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWORX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWORX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWORX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWORX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWORX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWORX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWORX с SWYJX, SWHRX, VOO. Эти 19 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYJX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	55	4.71%	377.98M	март 2008 г.	SWORX vs SWHRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWORX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	1.35%	59.17B	дек. 2009 г.	SWORX vs SCHG
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.46%	1.36B	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYNX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	71	11.78%	1.21B	май 1998 г.	SWORX vs SWEGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWORX vs SCHD
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	61	3.51%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQAX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	83	5.04%	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	48	5.32%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PMTIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	56	11.05%	—	март 2020 г.	SWORX vs FCQTX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	47	6.02%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTIUX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	78	4.65%	—	дек. 2016 г.	SWORX vs PDAHX
^GSPC	S&P 500 Index		61	7.60%	—	—	SWORX vs ^GSPC
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	81	5.89%	—	июль 2008 г.	SWORX vs URINX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.71%	—	июнь 2011 г.	SWORX vs FCTKX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	74	5.02%	—	окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	68	3.66%	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQKX

Сравните SWORX с любым фондом или акцией

Сравните SWORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWORX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWORX.

Изучите диверсификаторы SWORX

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund (SWORX)