SWORX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWORX

Комиссия SWORX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWORX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWORX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWORX на PortfoliosLab — 62. В категории Target Retirement Date есть 422 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWORX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWORX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWORX по доходности (с начала года)

Доходность SWORX с начала года составляет 11.14%. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWORX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWORX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWORX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWORX vs FFSZX

Альтернативы SWORX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWORX за 1 год составляет 12.73%. В категории Target Retirement Date есть 491 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX

Альтернативы SWORX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWORX за 1 год составляет -9.42%. В категории Target Retirement Date есть 512 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWORX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWORX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWORX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWORX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWORX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWORX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWORX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWORX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWORX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWORX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWORX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWORX с SWYJX, SWHRX, VOO. Эти 19 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYJX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	64	5.05%	374.78M	март 2008 г.	SWORX vs SWHRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWORX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWORX vs SCHG
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYNX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	76	12.51%	1.22B	май 1998 г.	SWORX vs SWEGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWORX vs SCHD
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	SWORX vs URINX
^GSPC	S&P 500 Index		67	10.05%	—	—	SWORX vs ^GSPC
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTIUX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	49	10.56%	—	март 2020 г.	SWORX vs FCQTX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	SWORX vs JLKYX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQKX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRKMX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	84	6.58%	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSBRX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	48	4.29%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PLWIX

Сравните SWORX с любым фондом или акцией

Сравните SWORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWORX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWORX.

Изучите диверсификаторы SWORX

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund (SWORX)