SWORX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWORX

Комиссия SWORX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PLWIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTFIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWORX vs PLTZX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWORX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWORX на PortfoliosLab — 65. В категории Target Retirement Date есть 325 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWORX vs SSFNX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	85	—	июль 2008 г.	SWORX vs URINX
URFRX	USAA Target Retirement 2040 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWORX vs URFRX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWORX vs URTRX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWORX vs URFFX

Лучшие альтернативы SWORX по доходности (с начала года)

Доходность SWORX с начала года составляет 13.12%. В категории Target Retirement Date есть 230 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	16.34%	—	июль 2013 г.	SWORX vs URSIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	16.20%	—	июнь 2017 г.	SWORX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	16.14%	—	авг. 2014 г.	SWORX vs FVTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	16.11%	—	июнь 2019 г.	SWORX vs FFSZX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	16.10%	—	июнь 2019 г.	SWORX vs FDFPX

Альтернативы SWORX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWORX за 1 год составляет 13.01%. В категории Target Retirement Date есть 478 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.53%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	4.48%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.51%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
MLLIX	MFS Lifetime Income Fund	4.53%	—	сент. 2005 г.	SWORX vs MLLIX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	4.54%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs DRIQX

Альтернативы SWORX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWORX за 1 год составляет -9.42%. В категории Target Retirement Date есть 506 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWORX vs FFGZX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	-3.47%	—	нояб. 2015 г.	SWORX vs DRIQX
PRMYX	Putnam RetirementReady Maturity Fund	-3.50%	—	окт. 2004 г.	SWORX vs PRMYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWORX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWORX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWORX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWORX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWORX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWORX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWORX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWORX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWORX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWORX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWORX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWORX с SWYJX, SWHRX, VOO. Эти 19 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.22%	—	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYJX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	56	5.94%	366.74M	март 2008 г.	SWORX vs SWHRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWORX vs VOO
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.55%	1.37B	авг. 2016 г.	SWORX vs SWYNX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36	8.92%	59.97B	дек. 2009 г.	SWORX vs SCHG
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	80	14.91%	1.21B	май 1998 г.	SWORX vs SWEGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SWORX vs SCHD
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	SWORX vs FRQAX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	47	7.91%	—	февр. 2008 г.	SWORX vs LTIUX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRHMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	47	6.93%	—	февр. 2001 г.	SWORX vs PMTIX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	83	5.71%	—	дек. 2016 г.	SWORX vs PDAHX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	50	12.24%	—	март 2020 г.	SWORX vs FCQTX
^GSPC	S&P 500 Index		74	12.83%	—	—	SWORX vs ^GSPC
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	74	16.09%	—	июнь 2011 г.	SWORX vs FCTKX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	66	5.32%	—	окт. 1996 г.	SWORX vs FYTKX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	Target Retirement Date	82	5.01%	—	дек. 2019 г.	SWORX vs PADLX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWORX vs FRQKX

Сравните SWORX с любым фондом или акцией

Сравните SWORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWORX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWORX.

Изучите диверсификаторы SWORX

Альтернативы Schwab Target 2055 Fund (SWORX)