Сравнение SWORX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWLGX
Основные характеристики
SWORX:
1.38
SWLGX:
2.10
SWORX:
1.85
SWLGX:
2.71
SWORX:
1.28
SWLGX:
1.38
SWORX:
2.09
SWLGX:
2.75
SWORX:
8.78
SWLGX:
10.70
SWORX:
1.81%
SWLGX:
3.37%
SWORX:
11.59%
SWLGX:
17.24%
SWORX:
-33.56%
SWLGX:
-32.69%
SWORX:
-3.08%
SWLGX:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 35.88%.
SWORX
15.10%
-0.78%
5.41%
15.78%
8.79%
8.20%
SWLGX
35.88%
3.91%
13.92%
36.03%
19.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWLGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWLGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SWLGX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.61% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWLGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.