Сравнение SWORX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHG
Основные характеристики
SWORX:
-0.06
SCHG:
0.26
SWORX:
0.03
SCHG:
0.54
SWORX:
1.00
SCHG:
1.07
SWORX:
-0.06
SCHG:
0.28
SWORX:
-0.28
SCHG:
1.10
SWORX:
3.45%
SCHG:
5.88%
SWORX:
16.08%
SCHG:
24.55%
SWORX:
-33.89%
SCHG:
-34.59%
SWORX:
-11.98%
SCHG:
-16.20%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -12.51%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.49% соответственно.
SWORX
-6.76%
-6.87%
-9.99%
0.02%
7.83%
3.98%
SCHG
-12.51%
-4.56%
-7.60%
6.40%
17.88%
14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHG
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и SCHG
SWORX
SCHG
Сравнение SWORX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHG
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHG в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.95% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHG
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 11.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.