Хотите диверсифицировать портфель помимо SWORX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWORX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWORX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWORX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.80, почти не изменилась с 0.74 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 80 | Target Retirement Date | SWORX vs TDIFX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 97 | Large Cap Value Equities | SWORX vs SFLNX | |
| MFS Lifetime Income Fund | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 56 | Target Retirement Date | SWORX vs MLLIX | |
| Prudential Day One Income Fund | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 83 | Target Retirement Date | SWORX vs PDAHX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 80 | Small Cap Blend Equities | SWORX vs SWSSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWORX
Добавьте SWORX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWORX