Сравнение SWORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHD
Основные характеристики
SWORX:
1.38
SCHD:
1.15
SWORX:
1.85
SCHD:
1.70
SWORX:
1.28
SCHD:
1.20
SWORX:
2.09
SCHD:
1.63
SWORX:
8.78
SCHD:
5.55
SWORX:
1.81%
SCHD:
2.33%
SWORX:
11.59%
SCHD:
11.24%
SWORX:
-33.56%
SCHD:
-33.37%
SWORX:
-3.08%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.89% соответственно.
SWORX
15.10%
-0.78%
5.41%
15.78%
8.79%
8.20%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHD
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHD
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.61% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHD
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHD
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.55% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.