Сравнение SWORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHD
Основные характеристики
SWORX:
-0.22
SCHD:
-0.09
SWORX:
-0.20
SCHD:
-0.03
SWORX:
0.97
SCHD:
1.00
SWORX:
-0.22
SCHD:
-0.09
SWORX:
-1.01
SCHD:
-0.38
SWORX:
3.08%
SCHD:
3.47%
SWORX:
13.98%
SCHD:
13.87%
SWORX:
-33.89%
SCHD:
-33.37%
SWORX:
-13.91%
SCHD:
-13.99%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.78% против 10.06% соответственно.
SWORX
-8.80%
-10.32%
-10.82%
-3.88%
8.06%
3.78%
SCHD
-7.89%
-11.58%
-9.61%
-1.66%
13.10%
10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHD
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и SCHD
SWORX
SCHD
Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHD
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 4.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.99% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.17% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHD
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHD
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 7.79% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.