Сравнение SWORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHD
Основные характеристики
SWORX:
1.24
SCHD:
1.06
SWORX:
1.71
SCHD:
1.57
SWORX:
1.22
SCHD:
1.19
SWORX:
1.17
SCHD:
1.53
SWORX:
6.41
SCHD:
3.97
SWORX:
2.27%
SCHD:
3.06%
SWORX:
11.67%
SCHD:
11.40%
SWORX:
-33.89%
SCHD:
-33.37%
SWORX:
-1.03%
SCHD:
-4.81%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.47% против 11.03% соответственно.
SWORX
4.84%
5.39%
5.46%
15.08%
6.14%
5.47%
SCHD
1.94%
1.20%
4.28%
13.45%
11.14%
11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHD
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и SCHD
SWORX
SCHD
Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHD
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SCHD в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.73% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHD
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.09%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.