Сравнение SWORX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWEGX.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWEGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWEGX
Основные характеристики
SWORX:
1.24
SWEGX:
0.82
SWORX:
1.71
SWEGX:
1.09
SWORX:
1.22
SWEGX:
1.16
SWORX:
1.17
SWEGX:
1.05
SWORX:
6.41
SWEGX:
3.39
SWORX:
2.27%
SWEGX:
3.25%
SWORX:
11.67%
SWEGX:
13.41%
SWORX:
-33.89%
SWEGX:
-60.17%
SWORX:
-1.03%
SWEGX:
-4.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 4.84%, а SWEGX немного ниже – 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWORX имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции SWEGX немного отстают с 5.42%.
SWORX
4.84%
5.39%
5.46%
15.08%
6.14%
5.47%
SWEGX
4.81%
5.54%
1.95%
11.82%
6.48%
5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWEGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и SWEGX
SWORX
SWEGX
Сравнение SWORX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWEGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SWEGX в 7.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.73% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.23% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWEGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWEGX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 3.09% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.