Сравнение SWORX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWEGX.
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWEGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWEGX
Основные характеристики
SWORX:
-0.22
SWEGX:
-0.48
SWORX:
-0.20
SWEGX:
-0.49
SWORX:
0.97
SWEGX:
0.92
SWORX:
-0.22
SWEGX:
-0.41
SWORX:
-1.01
SWEGX:
-1.67
SWORX:
3.08%
SWEGX:
4.61%
SWORX:
13.98%
SWEGX:
16.11%
SWORX:
-33.89%
SWEGX:
-60.17%
SWORX:
-13.91%
SWEGX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у SWEGX с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции SWORX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.58% соответственно.
SWORX
-8.80%
-10.32%
-10.82%
-3.88%
8.06%
3.78%
SWEGX
-10.44%
-12.17%
-15.89%
-8.37%
8.50%
3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWEGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и SWEGX
SWORX
SWEGX
Сравнение SWORX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWEGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SWEGX в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.99% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.12% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWEGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 7.79%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.