Сравнение SWORX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWORX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и VOO
Основные характеристики
SWORX:
1.24
VOO:
1.83
SWORX:
1.71
VOO:
2.46
SWORX:
1.22
VOO:
1.33
SWORX:
1.17
VOO:
2.77
SWORX:
6.41
VOO:
11.56
SWORX:
2.27%
VOO:
2.02%
SWORX:
11.67%
VOO:
12.72%
SWORX:
-33.89%
VOO:
-33.99%
SWORX:
-1.03%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.47% против 13.32% соответственно.
SWORX
4.84%
5.39%
5.46%
15.08%
6.14%
5.47%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и VOO
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWORX и VOO
SWORX
VOO
Сравнение SWORX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и VOO
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.73% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и VOO
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.