STSCX — альтернативы и похожие фонды

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STSCX

Комиссия STSCX составляет 0.98% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 89 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	STSCX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	STSCX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	STSCX vs SWSSX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	STSCX vs VSCIX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	STSCX vs VSMAX

Лучшие альтернативы STSCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STSCX на PortfoliosLab — 84. В категории Small Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	STSCX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	94	—	апр. 1997 г.	STSCX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	93	—	янв. 1987 г.	STSCX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	92	—	июнь 2005 г.	STSCX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	90	—	дек. 1991 г.	STSCX vs RYOTX

Лучшие альтернативы STSCX по доходности (с начала года)

Доходность STSCX с начала года составляет 23.16%. В категории Small Cap Blend Equities есть 31 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 40.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	40.27%	—	дек. 1991 г.	STSCX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	36.98%	—	дек. 2007 г.	STSCX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	34.51%	—	июнь 2005 г.	STSCX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	34.04%	—	дек. 2007 г.	STSCX vs HDPSX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	33.41%	—	дек. 2001 г.	STSCX vs HASCX

Альтернативы STSCX с наименьшей волатильностью

Волатильность STSCX за 1 год составляет 15.70%. В категории Small Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.52%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.52%	—	нояб. 1996 г.	STSCX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.12%	—	сент. 1996 г.	STSCX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.69%	—	февр. 2017 г.	STSCX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.87%	—	июль 2000 г.	STSCX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.22%	—	—	STSCX vs BOSOX

Альтернативы STSCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STSCX за 1 год составляет -9.33%. В категории Small Cap Blend Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	STSCX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	STSCX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	STSCX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	STSCX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	STSCX vs SSCDX

Другие фонды от Sterling Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sterling Capital, включая BEGIX, STRGX, BIBTX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BEGIX	Sterling Capital Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	9	4.79%	—	июнь 2004 г.	STSCX vs BEGIX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	58	21.19%	—	сент. 1972 г.	STSCX vs STRGX
BIBTX	Sterling Capital Total Return Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.00%	—	дек. 1999 г.	STSCX vs BIBTX
SCSPX	Sterling Capital Quality Income Fund	Intermediate Core Bond	24	0.20%	—	июнь 2011 г.	STSCX vs SCSPX
SCCPX	Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	10	0.53%	—	июнь 2011 г.	STSCX vs SCCPX
BOPIX	Sterling Capital Special Opportunities Fund	Large Cap Blend Equities	30	8.20%	—	июнь 2003 г.	STSCX vs BOPIX
BUSIX	Sterling Capital Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	нояб. 2012 г.	STSCX vs BUSIX
STMDX	Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	REIT	14	12.32%	—	май 1980 г.	STSCX vs STMDX
BBNTX	Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-F...	Municipal Bonds	54	0.62%	—	окт. 1992 г.	STSCX vs BBNTX
BBISX	Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity...	Large Cap Value Equities	93	18.21%	—	окт. 1992 г.	STSCX vs BBISX

Часто сравнивают с STSCX

Инвесторы чаще всего сравнивают STSCX с DEVLX, BBSGX, SPSCX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	62	20.04%	—	июнь 1987 г.	STSCX vs DEVLX
BBSGX	Sterling Capital Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	—	—	—	нояб. 1992 г.	STSCX vs BBSGX
SPSCX	Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity...	Small Cap Value Equities	72	18.07%	—	янв. 1997 г.	STSCX vs SPSCX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	74	19.59%	—	нояб. 2014 г.	STSCX vs TNVIX
NSCRX	Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	68	20.93%	—	дек. 2004 г.	STSCX vs NSCRX
BVATX	Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fu...	Municipal Bonds	56	0.70%	—	май 1999 г.	STSCX vs BVATX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	81	19.79%	—	март 2000 г.	STSCX vs LMSIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	74	21.60%	—	июль 2013 г.	STSCX vs AZBIX
BSCIX	Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-F...	Municipal Bonds	63	0.76%	—	окт. 1997 г.	STSCX vs BSCIX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	59	16.25%	—	дек. 2008 г.	STSCX vs BIAUX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	15.25%	—	дек. 2007 г.	STSCX vs AUERX
OWVAX	Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Fr...	Municipal Bonds	68	1.11%	—	нояб. 1993 г.	STSCX vs OWVAX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	73	20.14%	—	июнь 1988 г.	STSCX vs PRSVX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	83	22.32%	—	март 2007 г.	STSCX vs FSOPX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	87	23.42%	—	май 2010 г.	STSCX vs NINLX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	72	21.71%	—	окт. 2002 г.	STSCX vs TISBX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	55	19.43%	—	авг. 2004 г.	STSCX vs CAMSX
VTMSX	Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	69	20.11%	10.70B	март 1999 г.	STSCX vs VTMSX
FDSCX	Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	80	21.14%	—	июнь 1993 г.	STSCX vs FDSCX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	74	25.94%	—	май 1998 г.	STSCX vs WEMMX

Сравните STSCX с любым фондом или акцией

Сравните STSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STSCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STSCX.

Изучите диверсификаторы STSCX

Альтернативы Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX)