STRGX — альтернативы и похожие фонды

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STRGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STRGX

Комиссия STRGX составляет 0.84% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	STRGX vs FSMDX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	218.80B	май 1998 г.	STRGX vs VMCIX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	STRGX vs VMCPX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	STRGX vs VEMPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	STRGX vs FSMAX

Лучшие альтернативы STRGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STRGX на PortfoliosLab — 55. В категории Mid Cap Blend Equities есть 41 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	90	—	янв. 2005 г.	STRGX vs PFSLX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	88	11.50B	авг. 1995 г.	STRGX vs VSEQX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	82	—	май 2013 г.	STRGX vs GENIX
DDDIX	13D Activist Fund	82	—	дек. 2011 г.	STRGX vs DDDIX
SMDIX	Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	81	—	март 2006 г.	STRGX vs SMDIX

Лучшие альтернативы STRGX по доходности (с начала года)

Доходность STRGX с начала года составляет 19.77%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	38.60%	—	янв. 2005 г.	STRGX vs PFSLX
DDDIX	13D Activist Fund	32.84%	—	дек. 2011 г.	STRGX vs DDDIX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	29.46%	—	авг. 2015 г.	STRGX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	26.46%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs HDPMX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	23.77%	—	авг. 2013 г.	STRGX vs FZAMX

Альтернативы STRGX с наименьшей волатильностью

Волатильность STRGX за 1 год составляет 14.57%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 34 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.69%	—	дек. 2002 г.	STRGX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.73%	—	июль 1999 г.	STRGX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.77%	—	—	STRGX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.90%	—	авг. 2011 г.	STRGX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.00%	—	нояб. 2005 г.	STRGX vs RSINX

Альтернативы STRGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STRGX за 1 год составляет -7.79%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	STRGX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	STRGX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	STRGX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	STRGX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	STRGX vs DNLDX

Другие фонды от Sterling Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sterling Capital, включая BEGIX, BIBTX, SCSPX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BEGIX	Sterling Capital Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.44%	—	июнь 2004 г.	STRGX vs BEGIX
BIBTX	Sterling Capital Total Return Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.05%	—	дек. 1999 г.	STRGX vs BIBTX
SCSPX	Sterling Capital Quality Income Fund	Intermediate Core Bond	35	0.42%	—	июнь 2011 г.	STRGX vs SCSPX
SCCPX	Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	9	-1.13%	—	июнь 2011 г.	STRGX vs SCCPX
BOPIX	Sterling Capital Special Opportunities Fund	Large Cap Blend Equities	30	9.03%	—	июнь 2003 г.	STRGX vs BOPIX
STSCX	Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	83	22.53%	—	апр. 1993 г.	STRGX vs STSCX
STMDX	Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	REIT	25	14.70%	—	май 1980 г.	STRGX vs STMDX
BBISX	Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity...	Large Cap Value Equities	95	20.14%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs BBISX
BBNTX	Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-F...	Municipal Bonds	55	0.45%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs BBNTX
SPSCX	Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity...	Small Cap Value Equities	86	22.92%	—	янв. 1997 г.	STRGX vs SPSCX

Часто сравнивают с STRGX

Инвесторы чаще всего сравнивают STRGX с EOS-USD, BME, MWTIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EOS-USD	EOS		8	-54.14%	—	—	STRGX vs EOS-USD
BME	BlackRock Health Sciences Trust		89	8.38%	—	—	STRGX vs BME
MWTIX	Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	24	-0.04%	—	—	STRGX vs MWTIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	STRGX vs QQQ
FIIAX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A	Mid Cap Blend Equities	81	23.52%	—	авг. 2004 г.	STRGX vs FIIAX
BVATX	Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fu...	Municipal Bonds	54	0.46%	—	май 1999 г.	STRGX vs BVATX
FIICX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C	Mid Cap Blend Equities	77	23.05%	—	авг. 2004 г.	STRGX vs FIICX
BSCIX	Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-F...	Municipal Bonds	62	0.70%	—	окт. 1997 г.	STRGX vs BSCIX
JECIX	John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Inde...	Mid Cap Blend Equities	67	14.85%	—	май 2000 г.	STRGX vs JECIX
VKSFX	Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	3	1.50%	—	авг. 2021 г.	STRGX vs VKSFX
VNVYX	Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	52	17.23%	—	окт. 2008 г.	STRGX vs VNVYX
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	Mid Cap Blend Equities	—	—	—	июль 1994 г.	STRGX vs ATGAX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	69	18.47%	—	окт. 2015 г.	STRGX vs CMJIX
FHUMX	Federated Hermes U.S. SMID Fund	Mid Cap Blend Equities	14	11.92%	—	июль 2020 г.	STRGX vs FHUMX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	40	15.30%	—	дек. 2005 г.	STRGX vs WHGMX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	1	-5.29%	—	февр. 1989 г.	STRGX vs LLSCX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	51	13.25%	—	окт. 2006 г.	STRGX vs UMBMX
VMIDX	VALIC Company I Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	46	14.75%	—	окт. 1991 г.	STRGX vs VMIDX
AASCX	Thrivent Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	46	17.33%	—	июнь 1993 г.	STRGX vs AASCX
OWVAX	Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Fr...	Municipal Bonds	68	0.93%	—	нояб. 1993 г.	STRGX vs OWVAX

Сравните STRGX с любым фондом или акцией

Сравните STRGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STRGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STRGX.

Изучите диверсификаторы STRGX

Альтернативы Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX)