STRGX — альтернативы и похожие фонды

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STRGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STRGX

Комиссия STRGX составляет 0.84% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 52 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	STRGX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	213.90B	дек. 2010 г.	STRGX vs VMCPX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	89.90B	янв. 2011 г.	STRGX vs VEMPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	213.90B	май 1998 г.	STRGX vs VMCIX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	0.04%	2.70B	дек. 2017 г.	STRGX vs SWMCX

Лучшие альтернативы STRGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STRGX на PortfoliosLab — 49. В категории Mid Cap Blend Equities есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	92	—	янв. 2005 г.	STRGX vs PFSLX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	83	—	май 2013 г.	STRGX vs GENIX
BIGTX	The Texas Fund	82	—	сент. 2013 г.	STRGX vs BIGTX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	77	—	март 2017 г.	STRGX vs DSMFX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	75	11.20B	авг. 1995 г.	STRGX vs VSEQX

Лучшие альтернативы STRGX по доходности (с начала года)

Доходность STRGX с начала года составляет 17.06%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 31 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	42.35%	—	янв. 2005 г.	STRGX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	33.04%	—	авг. 2015 г.	STRGX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	28.91%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	27.27%	—	дек. 2011 г.	STRGX vs DDDIX
BIGTX	The Texas Fund	26.40%	—	сент. 2013 г.	STRGX vs BIGTX

Альтернативы STRGX с наименьшей волатильностью

Волатильность STRGX за 1 год составляет 14.22%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 36 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	9.26%	—	июль 1994 г.	STRGX vs ATGAX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.65%	—	дек. 2002 г.	STRGX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.53%	—	июль 1999 г.	STRGX vs TLVAX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	11.73%	—	дек. 2019 г.	STRGX vs QCGDX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.80%	—	—	STRGX vs BTMFX

Альтернативы STRGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STRGX за 1 год составляет -7.79%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	-5.55%	—	дек. 2019 г.	STRGX vs QCGDX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	STRGX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	STRGX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	STRGX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	STRGX vs FTSIX

Другие фонды от Sterling Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sterling Capital, включая BEGIX, SCSPX, BIBTX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BEGIX	Sterling Capital Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	7	2.71%	—	июнь 2004 г.	STRGX vs BEGIX
SCSPX	Sterling Capital Quality Income Fund	Intermediate Core Bond	28	0.42%	—	июнь 2011 г.	STRGX vs SCSPX
BIBTX	Sterling Capital Total Return Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.43%	—	дек. 1999 г.	STRGX vs BIBTX
SCCPX	Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	14	0.97%	—	июнь 2011 г.	STRGX vs SCCPX
BOPIX	Sterling Capital Special Opportunities Fund	Large Cap Blend Equities	46	12.93%	—	июнь 2003 г.	STRGX vs BOPIX
STSCX	Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	71	18.04%	—	апр. 1993 г.	STRGX vs STSCX
STMDX	Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	REIT	9	8.96%	—	май 1980 г.	STRGX vs STMDX
BUSIX	Sterling Capital Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	нояб. 2012 г.	STRGX vs BUSIX
BBNTX	Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-F...	Municipal Bonds	54	0.72%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs BBNTX
BBISX	Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity...	Large Cap Value Equities	90	16.05%	—	окт. 1992 г.	STRGX vs BBISX

Часто сравнивают с STRGX

Инвесторы чаще всего сравнивают STRGX с EOS-USD, BME, MWTIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EOS-USD	EOS		16	-50.36%	—	—	STRGX vs EOS-USD
BME	BlackRock Health Sciences Trust		74	-1.54%	—	—	STRGX vs BME
MWTIX	Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	20	0.24%	—	—	STRGX vs MWTIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	STRGX vs QQQ
FIIAX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A	Mid Cap Blend Equities	68	21.41%	—	авг. 2004 г.	STRGX vs FIIAX
BBSGX	Sterling Capital Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	—	—	—	нояб. 1992 г.	STRGX vs BBSGX
BVATX	Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fu...	Municipal Bonds	55	0.70%	—	май 1999 г.	STRGX vs BVATX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	49	13.58%	—	окт. 2006 г.	STRGX vs UMBMX
AASCX	Thrivent Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	33	15.09%	—	июнь 1993 г.	STRGX vs AASCX
VNVYX	Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	71	20.27%	—	окт. 2008 г.	STRGX vs VNVYX
FIICX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C	Mid Cap Blend Equities	66	21.02%	—	авг. 2004 г.	STRGX vs FIICX
VKSFX	Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-2.19%	—	авг. 2021 г.	STRGX vs VKSFX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	48	15.46%	—	окт. 2015 г.	STRGX vs CMJIX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	44	14.01%	—	дек. 2005 г.	STRGX vs WHGMX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-6.08%	—	февр. 1989 г.	STRGX vs LLSCX
FHUMX	Federated Hermes U.S. SMID Fund	Mid Cap Blend Equities	15	11.99%	—	июль 2020 г.	STRGX vs FHUMX
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	46	13.24%	—	—	STRGX vs MISIX
JECIX	John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Inde...	Mid Cap Blend Equities	63	13.99%	—	май 2000 г.	STRGX vs JECIX
JNVSX	Jensen Quality Value Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-0.36%	—	март 2010 г.	STRGX vs JNVSX
CRIMX	CRM Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	38	12.52%	—	янв. 1998 г.	STRGX vs CRIMX

Сравните STRGX с любым фондом или акцией

Сравните STRGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STRGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STRGX.

Изучите диверсификаторы STRGX

Альтернативы Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX)