BlackRock Health Sciences Trust (BME)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Health Sciences Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Health Sciences Trust (BME) показал доход в -4.57% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BME составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BME закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -13.6%.

BlackRock Health Sciences Trust: годовая альфа составляет 6.62%, бета — 0.59, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 30.03.2005.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.52%) было выше, чем в снижении (83.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BME имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Health Sciences Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Health Sciences Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Health Sciences Trust показал максимальную просадку в 42.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock Health Sciences Trust составляет 9.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Health Sciences Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Health Sciences Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.