SIBPX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SIBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SIBPX

Комиссия SIBPX составляет 1.54% в год. В категории Short-Term Bond есть 126 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIITX	Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	SIBPX vs VIITX
VISTX	Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	SIBPX vs VISTX
FUMBX	Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	0.03%	—	дек. 2005 г.	SIBPX vs FUMBX
SWSBX	Schwab Short-Term Bond Index Fund	0.06%	—	февр. 2017 г.	SIBPX vs SWSBX
TNSHX	TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund	0.09%	—	авг. 2015 г.	SIBPX vs TNSHX

Лучшие альтернативы SIBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SIBPX на PortfoliosLab — 9. В категории Short-Term Bond есть 129 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	100	—	июнь 1996 г.	SIBPX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	99	—	апр. 2018 г.	SIBPX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	99	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	99	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEAX
DLDFX	Destinations Low Duration Fixed Income Fund	98	—	март 2017 г.	SIBPX vs DLDFX

Лучшие альтернативы SIBPX по доходности (с начала года)

Доходность SIBPX с начала года составляет -1.06%. В категории Short-Term Bond есть 129 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.78%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GPARX	GuidePath Absolute Return Allocation Fund	7.78%	—	апр. 2011 г.	SIBPX vs GPARX
LCCMX	Leader Short Term High Yield Bond Fund	3.78%	—	июль 2005 г.	SIBPX vs LCCMX
HOBEX	Holbrook Income Fund	2.30%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs HOBEX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	2.29%	—	нояб. 2013 г.	SIBPX vs DFAIX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	2.24%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEIX

Альтернативы SIBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SIBPX за 1 год составляет 3.87%. В категории Short-Term Bond есть 127 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.71%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	0.71%	—	июнь 1996 г.	SIBPX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	0.79%	—	апр. 2018 г.	SIBPX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	1.09%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEIX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	1.11%	—	март 2009 г.	SIBPX vs DFEQX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	1.13%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEAX

Альтернативы SIBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SIBPX за 1 год составляет -3.30%. В категории Short-Term Bond есть 128 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	-0.21%	—	июнь 1996 г.	SIBPX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	-0.25%	—	апр. 2018 г.	SIBPX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	-0.47%	—	нояб. 2013 г.	SIBPX vs DFAIX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	-0.50%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	-0.50%	—	июль 2016 г.	SIBPX vs DHEAX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SBMIX, SPMAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	12	1.54%	—	сент. 1994 г.	SIBPX vs SLCGX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	31	4.86%	—	дек. 2017 г.	SIBPX vs SBMIX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	31	15.79%	—	июнь 2002 г.	SIBPX vs SPMAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	45	4.70%	—	июль 1999 г.	SIBPX vs SHPAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	16	8.10%	—	окт. 1997 г.	SIBPX vs STPAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	SIBPX vs SSCPX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	47	15.11%	—	сент. 1994 г.	SIBPX vs SIEPX
SMBPX	Saratoga Municipal Bond Portfolio	Ultrashort Bond	92	0.00%	—	сент. 1994 г.	SIBPX vs SMBPX
SAMIX	Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation...	Diversified Portfolio	30	5.56%	—	дек. 2017 г.	SIBPX vs SAMIX
SABIX	Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	31	6.44%	—	дек. 2017 г.	SIBPX vs SABIX

Часто сравнивают с SIBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SIBPX с SMICX, LUNAX, BATAX. Эти 13 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMICX	Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocati...	Diversified Portfolio	30	4.82%	—	дек. 2017 г.	SIBPX vs SMICX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	31	3.20%	—	дек. 2017 г.	SIBPX vs LUNAX
BATAX	BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo...	Short-Term Bond	98	2.22%	—	сент. 2015 г.	SIBPX vs BATAX
VBISX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	Short-Term Bond	51	0.39%	—	март 1994 г.	SIBPX vs VBISX
SLCVX	Saratoga Large Capitalization Value Portfolio	Large Cap Value Equities	9	3.49%	—	сент. 1994 г.	SIBPX vs SLCVX
SNSAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund	Short-Term Bond	92	2.12%	—	нояб. 2003 г.	SIBPX vs SNSAX
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	Energy Equities	3	0.00%	—	окт. 1997 г.	SIBPX vs SBMBX
STBFX	Sextant Short Term Bond Fund	Short-Term Bond	—	—	—	сент. 1995 г.	SIBPX vs STBFX
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	98	1.45%	—	сент. 2011 г.	SIBPX vs DBLSX
TSDLX	T. Rowe Price Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	95	1.57%	—	дек. 2020 г.	SIBPX vs TSDLX
CMFIX	CM Advisors Fixed Income Fund	Short-Term Bond	73	1.89%	—	март 2006 г.	SIBPX vs CMFIX
SDMZX	PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund	Short-Term Bond	61	1.30%	—	дек. 2013 г.	SIBPX vs SDMZX
DLSNX	DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N	Short-Term Bond	97	1.32%	—	сент. 2011 г.	SIBPX vs DLSNX

Сравните SIBPX с любым фондом или акцией

Сравните SIBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SIBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Investment Quality Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SIBPX.

Изучите диверсификаторы SIBPX

Альтернативы Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX)