Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы POBAX
Комиссия POBAX составляет 0.60% в год. В категории Diversified Portfolio есть 232 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | POBAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | POBAX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | POBAX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | POBAX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы POBAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность POBAX на PortfoliosLab — 65. В категории Diversified Portfolio есть 254 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | POBAX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | POBAX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | POBAX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | POBAX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы POBAX по доходности (с начала года)
Доходность POBAX с начала года составляет 5.91%. В категории Diversified Portfolio есть 330 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | POBAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | POBAX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | POBAX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | POBAX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | POBAX vs TIBIX |
Альтернативы POBAX с наименьшей волатильностью
Волатильность POBAX за 1 год составляет 6.67%. В категории Diversified Portfolio есть 150 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | POBAX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | POBAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | POBAX vs CSTAX |
Альтернативы POBAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка POBAX за 1 год составляет -5.15%. В категории Diversified Portfolio есть 145 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | POBAX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | POBAX vs CSTAX |
Другие фонды от Pacific Funds Series Trust
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Pacific Funds Series Trust, включая PLFRX, PLSDX, PODAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Funds Floating Rate Income | Bank Loan | 84 | 1.65% | — | июнь 2011 г. | POBAX vs PLFRX | |
| Pacific Funds Short Duration Income | Short-Term Bond | 94 | 1.07% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLSDX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | Diversified Portfolio | 65 | 10.80% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs PODAX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Gr... | Diversified Portfolio | 65 | 12.69% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POEAX | |
| Pacific Funds Core Income | Intermediate Core-Plus Bond | 33 | 0.29% | — | дек. 2010 г. | POBAX vs PLIIX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | Diversified Portfolio | 61 | 8.29% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POCAX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | Diversified Portfolio | 63 | 3.67% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POAAX | |
| Pacific Funds High Income | High Yield Bonds | 67 | 1.78% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLHIX | |
| Pacific Funds Strategic Income | Multisector Bonds | 63 | 1.00% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLSRX | |
| Pacific Funds Ultra Short Income | Ultrashort Bond | 99 | 1.80% | — | июнь 2019 г. | POBAX vs PLUIX |
Часто сравнивают с POBAX
Инвесторы чаще всего сравнивают POBAX с TPDAX, BERIX, PUDZX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните POBAX с любым фондом или акцией
Сравните POBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к POBAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POBAX.
Изучите диверсификаторы POBAX