Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы POBAX
Комиссия POBAX составляет 0.60% в год. В категории Diversified Portfolio есть 228 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | POBAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | POBAX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | POBAX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | POBAX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы POBAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность POBAX на PortfoliosLab — 62. В категории Diversified Portfolio есть 279 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | POBAX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | POBAX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | POBAX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | POBAX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы POBAX по доходности (с начала года)
Доходность POBAX с начала года составляет 5.55%. В категории Diversified Portfolio есть 356 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | POBAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | POBAX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | POBAX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | POBAX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | POBAX vs DGIFX |
Альтернативы POBAX с наименьшей волатильностью
Волатильность POBAX за 1 год составляет 6.25%. В категории Diversified Portfolio есть 146 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | POBAX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | POBAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | POBAX vs CSTAX |
Альтернативы POBAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка POBAX за 1 год составляет -5.15%. В категории Diversified Portfolio есть 146 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | POBAX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | POBAX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | POBAX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | POBAX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | POBAX vs FSRRX |
Другие фонды от Pacific Funds Series Trust
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Pacific Funds Series Trust, включая PLFRX, PLSDX, PODAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Funds Floating Rate Income | Bank Loan | 82 | 1.32% | — | июнь 2011 г. | POBAX vs PLFRX | |
| Pacific Funds Short Duration Income | Short-Term Bond | 93 | 0.79% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLSDX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | Diversified Portfolio | 62 | 10.11% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs PODAX | |
| Pacific Funds Core Income | Intermediate Core-Plus Bond | 34 | 0.50% | — | дек. 2010 г. | POBAX vs PLIIX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Gr... | Diversified Portfolio | 62 | 11.67% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POEAX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | Diversified Portfolio | 62 | 7.88% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POCAX | |
| Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | Diversified Portfolio | 61 | 3.57% | — | дек. 2003 г. | POBAX vs POAAX | |
| Pacific Funds High Income | High Yield Bonds | 75 | 1.63% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLHIX | |
| Pacific Funds Strategic Income | Multisector Bonds | 71 | 1.18% | — | дек. 2011 г. | POBAX vs PLSRX | |
| Pacific Funds Ultra Short Income | Ultrashort Bond | 99 | 1.46% | — | июнь 2019 г. | POBAX vs PLUIX |
Часто сравнивают с POBAX
Инвесторы чаще всего сравнивают POBAX с BERIX, CONWX, PUDZX. Эти 12 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните POBAX с любым фондом или акцией
Сравните POBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к POBAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POBAX.
Изучите диверсификаторы POBAX