PMBIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PMBIX

Комиссия PMBIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PMBIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PMBIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PMBIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PMBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PMBIX на PortfoliosLab — 21. В категории Intermediate Core Bond есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	56	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	42	—	апр. 2020 г.	PMBIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	39	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы PMBIX по доходности (с начала года)

Доходность PMBIX с начала года составляет -0.06%. В категории Intermediate Core Bond есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.82%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.11%	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	0.97%	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.77%	—	май 2023 г.	PMBIX vs FSMOX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.74%	—	нояб. 2010 г.	PMBIX vs DUTMX

Альтернативы PMBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PMBIX за 1 год составляет 4.34%. В категории Intermediate Core Bond есть 96 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.54%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	PMBIX vs JIBEX

Альтернативы PMBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PMBIX за 1 год составляет -3.42%. В категории Intermediate Core Bond есть 98 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	PMBIX vs CRAIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	41	0.63%	—	март 2007 г.	PMBIX vs PIMIX
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	37	0.46%	—	апр. 2007 г.	PMBIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	27	0.30%	—	—	PMBIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	4	-3.06%	—	дек. 2001 г.	PMBIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	40	0.58%	—	—	PMBIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	42	9.13%	—	авг. 2007 г.	PMBIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	7	-3.31%	—	окт. 2004 г.	PMBIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	8	-0.18%	—	дек. 1992 г.	PMBIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	24	9.81%	—	окт. 2003 г.	PMBIX vs PISIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	74	26.79%	—	июнь 2002 г.	PMBIX vs PCRIX

Часто сравнивают с PMBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX с MUNI, FAGIX, FMBIX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUNI	PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF	Municipal Bonds	76	1.32%	2.87B	нояб. 2009 г.	PMBIX vs MUNI
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	91	8.24%	—	нояб. 1977 г.	PMBIX vs FAGIX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	Municipal Bonds	—	—	0.00	июль 2019 г.	PMBIX vs FMBIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	26	0.05%	—	май 1975 г.	PMBIX vs FTHRX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	27	6.76%	—	март 1973 г.	PMBIX vs ANWPX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	62	18.83%	—	июнь 2015 г.	PMBIX vs PMJIX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	85	13.16%	238.00B	янв. 2004 г.	PMBIX vs VTV
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	342.00B	июль 1990 г.	PMBIX vs VINIX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35	0.41%	389.80B	апр. 2007 г.	PMBIX vs BND
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	37	8.62%	176.32B	май 1967 г.	PMBIX vs FCNTX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	PMBIX vs UMMGX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.20%	—	март 1998 г.	PMBIX vs OWFIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	32	-0.13%	—	авг. 1973 г.	PMBIX vs PRCIX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	38	0.46%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCIFX
ETIRX	Eventide Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	29	0.21%	—	июль 2020 г.	PMBIX vs ETIRX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.23%	—	дек. 2009 г.	PMBIX vs PNIIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.31%	—	нояб. 1991 г.	PMBIX vs TCPYX
VTISX	Vanguard Total International Stock Index Fund Inst...	Foreign Large Cap Equities	59	14.49%	—	июнь 2016 г.	PMBIX vs VTISX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	38	0.74%	—	сент. 1994 г.	PMBIX vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	17	-0.05%	—	май 1987 г.	PMBIX vs TRLVX

Сравните PMBIX с любым фондом или акцией

Сравните PMBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PMBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMBIX.

Изучите диверсификаторы PMBIX

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)