PMBIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PMBIX

Комиссия PMBIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PMBIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PMBIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PMBIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PMBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PMBIX на PortfoliosLab — 22. В категории Intermediate Core Bond есть 66 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	60	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	46	—	апр. 2020 г.	PMBIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы PMBIX по доходности (с начала года)

Доходность PMBIX с начала года составляет 0.42%. В категории Intermediate Core Bond есть 75 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.21%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.88%	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.70%	—	нояб. 2010 г.	PMBIX vs DUTMX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.28%	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	1.20%	—	апр. 2016 г.	PMBIX vs DSFIX

Альтернативы PMBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PMBIX за 1 год составляет 4.40%. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.50%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.51%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.51%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.62%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.76%	—	авг. 2000 г.	PMBIX vs JIBEX

Альтернативы PMBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PMBIX за 1 год составляет -3.42%. В категории Intermediate Core Bond есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	PMBIX vs FTHRX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	48	1.18%	—	март 2007 г.	PMBIX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	2	-3.12%	—	дек. 2002 г.	PMBIX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	43	1.02%	—	апр. 2007 г.	PMBIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.99%	—	май 1987 г.	PMBIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	7	-2.45%	—	дек. 2001 г.	PMBIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	47	1.14%	—	—	PMBIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	36	8.29%	—	авг. 2007 г.	PMBIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	9	-2.00%	—	окт. 2004 г.	PMBIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	12	0.64%	—	дек. 1992 г.	PMBIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	38	11.74%	—	окт. 2003 г.	PMBIX vs PISIX

Часто сравнивают с PMBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX с MUNI, FAGIX, ANWPX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUNI	PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF	Municipal Bonds	79	1.67%	3.00B	нояб. 2009 г.	PMBIX vs MUNI
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	87	7.39%	—	нояб. 1977 г.	PMBIX vs FAGIX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21	4.50%	—	март 1973 г.	PMBIX vs ANWPX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	Intermediate Core Bond	41	1.18%	—	май 2023 г.	PMBIX vs FSMOX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	74	18.74%	—	июнь 2015 г.	PMBIX vs PMJIX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	31	7.31%	176.32B	май 1967 г.	PMBIX vs FCNTX
ETIRX	Eventide Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.94%	—	июль 2020 г.	PMBIX vs ETIRX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	22	0.19%	—	март 1998 г.	PMBIX vs OWFIX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	1.01%	394.40B	апр. 2007 г.	PMBIX vs BND
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	16.08%	245.00B	янв. 2004 г.	PMBIX vs VTV
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	32	0.67%	—	авг. 1999 г.	PMBIX vs CRAIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	1.08%	—	нояб. 1991 г.	PMBIX vs TCPYX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.09%	355.20B	июль 1990 г.	PMBIX vs VINIX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	33	0.75%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCIFX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	41	0.74%	—	авг. 1973 г.	PMBIX vs PRCIX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.94%	—	дек. 2009 г.	PMBIX vs PNIIX
VTISX	Vanguard Total International Stock Index Fund Inst...	Foreign Large Cap Equities	55	12.33%	—	июнь 2016 г.	PMBIX vs VTISX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	32	12.48%	—	июнь 2002 г.	PMBIX vs PCRIX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	40	1.18%	—	сент. 1994 г.	PMBIX vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	18	0.48%	—	май 1987 г.	PMBIX vs TRLVX

Сравните PMBIX с любым фондом или акцией

Сравните PMBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PMBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMBIX.

Изучите диверсификаторы PMBIX

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)