PMBIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PMBIX

Комиссия PMBIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PMBIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PMBIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PMBIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PMBIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PMBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PMBIX на PortfoliosLab — 22. В категории Intermediate Core Bond есть 70 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	PMBIX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	PMBIX vs FSMOX

Лучшие альтернативы PMBIX по доходности (с начала года)

Доходность PMBIX с начала года составляет -0.18%. В категории Intermediate Core Bond есть 86 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	PMBIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	PMBIX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	PMBIX vs FSMOX

Альтернативы PMBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PMBIX за 1 год составляет 4.38%. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	PMBIX vs JIBEX

Альтернативы PMBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PMBIX за 1 год составляет -3.42%. В категории Intermediate Core Bond есть 99 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PMBIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PMBIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PMBIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	PMBIX vs FTHRX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	PMBIX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	2	-1.50%	—	дек. 2002 г.	PMBIX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	53	0.78%	—	апр. 2007 г.	PMBIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.47%	—	май 1987 г.	PMBIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	8	-1.68%	—	дек. 2001 г.	PMBIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Multisector Bonds	57	0.93%	—	апр. 2008 г.	PMBIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	40	8.23%	—	авг. 2007 г.	PMBIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	16	2.44%	—	окт. 2004 г.	PMBIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	11	-0.06%	—	дек. 1992 г.	PMBIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	44	13.06%	—	окт. 2003 г.	PMBIX vs PISIX

Часто сравнивают с PMBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PMBIX с MUNI, FAGIX, DUTMX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUNI	PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF	Municipal Bonds	80	1.15%	3.09B	нояб. 2009 г.	PMBIX vs MUNI
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	84	7.17%	—	нояб. 1977 г.	PMBIX vs FAGIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	PMBIX vs DUTMX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	PMBIX vs ANWPX
ETIRX	Eventide Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.21%	—	июль 2020 г.	PMBIX vs ETIRX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	PMBIX vs FCNTX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	PMBIX vs VTV
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	82	20.72%	—	июнь 2015 г.	PMBIX vs PMJIX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	0.26%	394.40B	апр. 2007 г.	PMBIX vs BND
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	PMBIX vs OWFIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	PMBIX vs PRCIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	355.20B	июль 1990 г.	PMBIX vs VINIX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	PMBIX vs PCIFX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	PMBIX vs TCPYX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	PMBIX vs MCBDX
VTISX	Vanguard Total International Stock Index Fund Inst...	Foreign Large Cap Equities	57	13.22%	—	июнь 2016 г.	PMBIX vs VTISX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	июнь 1996 г.	PMBIX vs SCOAX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	54	20.72%	—	июнь 2002 г.	PMBIX vs PCRIX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	PMBIX vs TRLVX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	PMBIX vs CRAIX

Сравните PMBIX с любым фондом или акцией

Сравните PMBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PMBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMBIX.

Изучите диверсификаторы PMBIX

Альтернативы PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)