JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPTBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JPTBX
Комиссия JPTBX составляет 0.33% в год. В категории Target Retirement Date есть 262 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JPTBX vs LTFIX | |
| American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 0.01% | — | март 2020 г. | JPTBX vs FCQTX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JPTBX vs PPLIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | JPTBX vs JLKYX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | JPTBX vs JRLVX |
Лучшие альтернативы JPTBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JPTBX на PortfoliosLab — 66. В категории Target Retirement Date есть 360 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | JPTBX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | JPTBX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | JPTBX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 84 | — | дек. 2016 г. | JPTBX vs PDAHX | |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | янв. 2020 г. | JPTBX vs DTDRX |
Лучшие альтернативы JPTBX по доходности (с начала года)
Доходность JPTBX с начала года составляет 12.02%. В категории Target Retirement Date есть 139 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.90% | — | июнь 2017 г. | JPTBX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | JPTBX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.85% | — | июнь 2019 г. | JPTBX vs FDFPX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | JPTBX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | JPTBX vs FFSZX |
Альтернативы JPTBX с наименьшей волатильностью
Волатильность JPTBX за 1 год составляет 11.83%. В категории Target Retirement Date есть 495 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | JPTBX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRQHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.16% | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRIMX |
Альтернативы JPTBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JPTBX за 1 год составляет -9.00%. В категории Target Retirement Date есть 483 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | JPTBX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRQKX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.17% | — | нояб. 2010 г. | JPTBX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.05% | — | февр. 1992 г. | JPTBX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 18 | 6.94% | — | февр. 1992 г. | JPTBX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 14 | 0.61% | — | авг. 2018 г. | JPTBX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 72 | 11.40% | — | июль 1987 г. | JPTBX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.91% | — | дек. 2013 г. | JPTBX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 78 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | JPTBX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 33 | 6.13% | — | сент. 1993 г. | JPTBX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 13 | 0.50% | — | авг. 2018 г. | JPTBX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | 6.63% | — | окт. 1999 г. | JPTBX vs VHIAX |
Часто сравнивают с JPTBX
Инвесторы чаще всего сравнивают JPTBX с GPIQ, VIIIX, VIGIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JPTBX с любым фондом или акцией
Сравните JPTBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JPTBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPTBX.
Изучите диверсификаторы JPTBX