JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPTBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JPTBX
Комиссия JPTBX составляет 0.33% в год. В категории Target Retirement Date есть 262 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JPTBX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JPTBX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JPTBX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | JPTBX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JPTBX vs PTDIX |
Лучшие альтернативы JPTBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JPTBX на PortfoliosLab — 64. В категории Target Retirement Date есть 245 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 86 | — | дек. 2007 г. | JPTBX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 85 | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRKMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 85 | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRHMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRAMX | |
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 84 | — | дек. 2019 г. | JPTBX vs PADLX |
Лучшие альтернативы JPTBX по доходности (с начала года)
Доходность JPTBX с начала года составляет 11.29%. В категории Target Retirement Date есть 135 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | JPTBX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.50% | — | июнь 2011 г. | JPTBX vs FCTKX |
Альтернативы JPTBX с наименьшей волатильностью
Волатильность JPTBX за 1 год составляет 12.50%. В категории Target Retirement Date есть 479 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.48%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.48% | — | нояб. 2015 г. | JPTBX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.31% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FIKFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.33% | — | авг. 2007 г. | JPTBX vs FRQAX |
Альтернативы JPTBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JPTBX за 1 год составляет -9.00%. В категории Target Retirement Date есть 482 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | JPTBX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | JPTBX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -3.42% | — | авг. 2019 г. | JPTBX vs FRHMX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
Часто сравнивают с JPTBX
Инвесторы чаще всего сравнивают JPTBX с GPIQ, VIIIX, VIGIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JPTBX с любым фондом или акцией
Сравните JPTBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JPTBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPTBX.
Изучите диверсификаторы JPTBX