HRCVX — альтернативы и похожие фонды

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HRCVX

Комиссия HRCVX составляет 0.96% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 229 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HRCVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HRCVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HRCVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HRCVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HRCVX vs TILVX

Лучшие альтернативы HRCVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HRCVX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Value Equities есть 183 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	HRCVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	HRCVX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	HRCVX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	HRCVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	HRCVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы HRCVX по доходности (с начала года)

Доходность HRCVX с начала года составляет 9.01%. В категории Large Cap Value Equities есть 185 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	HRCVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	HRCVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	HRCVX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	HRCVX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	HRCVX vs CFJIX

Альтернативы HRCVX с наименьшей волатильностью

Волатильность HRCVX за 1 год составляет 10.54%. В категории Large Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	HRCVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	HRCVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	HRCVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	HRCVX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	HRCVX vs ACIIX

Альтернативы HRCVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HRCVX за 1 год составляет -7.12%. В категории Large Cap Value Equities есть 140 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HRCVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HRCVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HRCVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HRCVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HRCVX vs SVAIX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	30	4.06%	—	дек. 1985 г.	HRCVX vs HRCPX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	57	1.79%	—	сент. 1987 г.	HRCVX vs BERIX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	52	14.07%	—	окт. 2006 г.	HRCVX vs UMBMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.78%	—	авг. 1998 г.	HRCVX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	20.49%	—	февр. 2013 г.	HRCVX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	43	1.35%	—	сент. 2011 г.	HRCVX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	1.52%	—	нояб. 1996 г.	HRCVX vs SCPZX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.61%	—	июль 2014 г.	HRCVX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	33.61%	—	июнь 2017 г.	HRCVX vs CWSGX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	64	21.79%	—	май 1993 г.	HRCVX vs HRSCX

Часто сравнивают с HRCVX

Инвесторы чаще всего сравнивают HRCVX с DFEOX, AAIEX, VDIGX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.36%	—	сент. 2005 г.	HRCVX vs DFEOX
AAIEX	American Beacon International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	30	6.50%	—	авг. 1991 г.	HRCVX vs AAIEX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	13	1.88%	36.40B	май 1992 г.	HRCVX vs VDIGX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	31	11.16%	—	май 2002 г.	HRCVX vs BERCX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	HRCVX vs FXAIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	46	4.72%	—	сент. 1991 г.	HRCVX vs CBALX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	53	22.16%	—	март 2012 г.	HRCVX vs CWSIX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	1.15%	—	февр. 2001 г.	HRCVX vs SCCIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	10.71%	20.50B	март 2016 г.	HRCVX vs VIHAX
SLVRX	Columbia Select Large Cap Value Fund Class R	Large Cap Value Equities	90	13.27%	—	апр. 2003 г.	HRCVX vs SLVRX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	46	7.82%	—	февр. 2001 г.	HRCVX vs HDCTX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	HRCVX vs NEIMX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	88	14.54%	245.00B	нояб. 2000 г.	HRCVX vs VVIAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	45	15.97%	—	нояб. 1935 г.	HRCVX vs LEXCX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	11	2.44%	—	янв. 2011 г.	HRCVX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	60	8.16%	6.45B	авг. 1994 г.	HRCVX vs TWEIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	71	8.30%	—	июль 1999 г.	HRCVX vs AUXFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	6.99%	—	дек. 2019 г.	HRCVX vs TOWFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	11	11.32%	—	янв. 1984 г.	HRCVX vs AVERX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	81	16.78%	—	янв. 2008 г.	HRCVX vs SMVLX

Сравните HRCVX с любым фондом или акцией

Сравните HRCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HRCVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon Eagle Growth & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRCVX.

Изучите диверсификаторы HRCVX

Альтернативы Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX)