HRCVX — альтернативы и похожие фонды

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HRCVX

Комиссия HRCVX составляет 0.96% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 232 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HRCVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HRCVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	HRCVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HRCVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HRCVX vs TILVX

Лучшие альтернативы HRCVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HRCVX на PortfoliosLab — 61. В категории Large Cap Value Equities есть 135 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	HRCVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	HRCVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	HRCVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	HRCVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	HRCVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы HRCVX по доходности (с начала года)

Доходность HRCVX с начала года составляет 9.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 139 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	HRCVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	HRCVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	HRCVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	HRCVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	HRCVX vs PXTIX

Альтернативы HRCVX с наименьшей волатильностью

Волатильность HRCVX за 1 год составляет 10.46%. В категории Large Cap Value Equities есть 105 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	HRCVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	HRCVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	HRCVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	HRCVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	HRCVX vs FLCCX

Альтернативы HRCVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HRCVX за 1 год составляет -7.12%. В категории Large Cap Value Equities есть 143 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	HRCVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HRCVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HRCVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HRCVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HRCVX vs SVAIX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	44	9.98%	—	дек. 1985 г.	HRCVX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	47	13.74%	—	окт. 2006 г.	HRCVX vs UMBMX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	HRCVX vs BERIX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	22.79%	—	февр. 2013 г.	HRCVX vs EISIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.67%	—	авг. 1998 г.	HRCVX vs HAGAX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	42	0.63%	—	сент. 2011 г.	HRCVX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.61%	—	нояб. 1996 г.	HRCVX vs SCPZX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.40%	—	июль 2014 г.	HRCVX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	28.98%	—	июнь 2017 г.	HRCVX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	34	17.37%	—	март 2012 г.	HRCVX vs CWSIX

Часто сравнивают с HRCVX

Инвесторы чаще всего сравнивают HRCVX с DFEOX, AAIEX, VDIGX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	73	11.61%	—	сент. 2005 г.	HRCVX vs DFEOX
AAIEX	American Beacon International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	29	7.21%	—	авг. 1991 г.	HRCVX vs AAIEX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	10	2.17%	36.80B	май 1992 г.	HRCVX vs VDIGX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	27	10.02%	—	май 2002 г.	HRCVX vs BERCX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	HRCVX vs FXAIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	55	6.04%	—	сент. 1991 г.	HRCVX vs CBALX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.31%	—	февр. 2001 г.	HRCVX vs SCCIX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	49	18.28%	—	май 1993 г.	HRCVX vs HRSCX
SLVRX	Columbia Select Large Cap Value Fund Class R	Large Cap Value Equities	85	12.18%	—	апр. 2003 г.	HRCVX vs SLVRX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	HRCVX vs TMMAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	HRCVX vs NEIMX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	HRCVX vs VVIAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	HRCVX vs ACIIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	HRCVX vs PSECX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	HRCVX vs LEXCX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	HRCVX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	HRCVX vs HDCTX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	HRCVX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	HRCVX vs TWEIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	HRCVX vs AUXFX

Сравните HRCVX с любым фондом или акцией

Сравните HRCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HRCVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon Eagle Growth & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRCVX.

Изучите диверсификаторы HRCVX

Альтернативы Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX)