DRIIX — альтернативы и похожие фонды

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DRIIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DRIIX

Комиссия DRIIX составляет 0.22% в год. В категории Target Retirement Date есть 187 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	DRIIX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	DRIIX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	DRIIX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	DRIIX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	DRIIX vs LTIUX

Лучшие альтернативы DRIIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DRIIX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 42 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	DRIIX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	DRIIX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	DRIIX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	DRIIX vs TDIFX

Лучшие альтернативы DRIIX по доходности (с начала года)

Доходность DRIIX с начала года составляет 9.56%. В категории Target Retirement Date есть 304 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	DRIIX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	DRIIX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	DRIIX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	DRIIX vs FFSZX

Альтернативы DRIIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DRIIX за 1 год составляет 9.58%. В категории Target Retirement Date есть 278 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	DRIIX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	DRIIX vs FIKFX

Альтернативы DRIIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DRIIX за 1 год составляет -7.13%. В категории Target Retirement Date есть 284 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	DRIIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	DRIIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	DRIIX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	DRIIX vs FRIMX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DRIIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DRIIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DRIIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DRIIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DRIIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DRIIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DRIIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DRIIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DRIIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DRIIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DRIIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DRIIX с DUSLX, VTIVX, FRKMX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DUSLX	DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	32	9.64%	4.50B	дек. 2012 г.	DRIIX vs DUSLX
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	10.22%	121.70B	окт. 2003 г.	DRIIX vs VTIVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	DRIIX vs FRKMX
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	79	13.54%	—	июль 2013 г.	DRIIX vs URSIX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	83	8.47%	—	июль 2008 г.	DRIIX vs URTRX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	DRIIX vs FRBHX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	DRIIX vs PDDDX
TRFJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I	Target Retirement Date	57	9.16%	—	нояб. 2023 г.	DRIIX vs TRFJX
FDEEX	Fidelity Freedom 2055 Fund	Target Retirement Date	73	13.71%	—	июнь 2011 г.	DRIIX vs FDEEX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	DRIIX vs FYTKX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	DRIIX vs FRHMX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	43	7.26%	—	февр. 2001 г.	DRIIX vs PTDIX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.98%	38.66B	—	DRIIX vs DFQTX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	49	10.56%	—	март 2020 г.	DRIIX vs FCQTX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	80	12.99%	—	июль 2008 г.	DRIIX vs URFFX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	74	11.90%	—	сент. 2000 г.	DRIIX vs FFFFX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	DRIIX vs FRQHX
FFFGX	Fidelity Freedom 2045 Fund	Target Retirement Date	74	13.33%	—	июнь 2006 г.	DRIIX vs FFFGX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	DRIIX vs JLKYX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	83	6.55%	—	дек. 2016 г.	DRIIX vs PDEJX

Сравните DRIIX с любым фондом или акцией

Сравните DRIIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DRIIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DRIIX.

Изучите диверсификаторы DRIIX

Альтернативы Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX)