Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSEFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WSEFX
Комиссия WSEFX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 312 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WSEFX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WSEFX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WSEFX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WSEFX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | WSEFX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы WSEFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WSEFX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Blend Equities есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | WSEFX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | WSEFX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | WSEFX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | WSEFX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WSEFX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы WSEFX по доходности (с начала года)
Доходность WSEFX с начала года составляет 11.24%. В категории Large Cap Blend Equities есть 160 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | WSEFX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | WSEFX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | WSEFX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | WSEFX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WSEFX vs VPMAX |
Альтернативы WSEFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WSEFX за 1 год составляет 11.37%. В категории Large Cap Blend Equities есть 53 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | WSEFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | WSEFX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | WSEFX vs JEPIX |
Альтернативы WSEFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WSEFX за 1 год составляет -8.65%. В категории Large Cap Blend Equities есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | WSEFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WSEFX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WSEFX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs QUERX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 19 | 12.97% | — | — | WSEFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 12 | 6.65% | — | июнь 2012 г. | WSEFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 18 | 8.14% | — | нояб. 2011 г. | WSEFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 15 | 5.23% | — | — | WSEFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 18 | 9.68% | — | июнь 2015 г. | WSEFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 31 | 5.62% | — | окт. 2003 г. | WSEFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Balanced Fund | Diversified Portfolio | 80 | 7.27% | — | июнь 1999 г. | WSEFX vs WSBFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 15 | 5.65% | — | авг. 2011 г. | WSEFX vs WAMFX |
Часто сравнивают с WSEFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WSEFX с PRBLX, FNSTX, NWAUX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WSEFX с любым фондом или акцией
Сравните WSEFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WSEFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSEFX.
Изучите диверсификаторы WSEFX