Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSEFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WSEFX
Комиссия WSEFX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 305 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WSEFX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WSEFX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WSEFX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WSEFX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | WSEFX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы WSEFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WSEFX на PortfoliosLab — 65. В категории Large Cap Blend Equities есть 178 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 15.30B | дек. 2004 г. | WSEFX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 94 | 82.00B | нояб. 2001 г. | WSEFX vs VPMAX | |
| Centre American Select Equity Fund | 92 | — | дек. 2011 г. | WSEFX vs DHAMX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 91 | — | нояб. 2004 г. | WSEFX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 91 | — | февр. 2004 г. | WSEFX vs GTLOX |
Лучшие альтернативы WSEFX по доходности (с начала года)
Доходность WSEFX с начала года составляет 8.24%. В категории Large Cap Blend Equities есть 283 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 15.30B | дек. 2004 г. | WSEFX vs VPCCX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | — | янв. 2017 г. | WSEFX vs YFSIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.79% | — | дек. 2015 г. | WSEFX vs RESGX | |
| Archer Multi Cap Fund | 26.71% | — | дек. 2019 г. | WSEFX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | — | янв. 1995 г. | WSEFX vs IGIAX |
Альтернативы WSEFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WSEFX за 1 год составляет 11.05%. В категории Large Cap Blend Equities есть 52 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.26% | — | июнь 2013 г. | WSEFX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.26% | — | март 2021 г. | WSEFX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.91% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 7.91% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs QUERX | |
| Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.38% | — | нояб. 2019 г. | WSEFX vs FULVX |
Альтернативы WSEFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WSEFX за 1 год составляет -8.65%. В категории Large Cap Blend Equities есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | WSEFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WSEFX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WSEFX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WSEFX vs QUERX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 7 | 6.63% | — | — | WSEFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 5 | 1.19% | — | июнь 2012 г. | WSEFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 7 | 2.52% | — | нояб. 2011 г. | WSEFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 7 | 1.92% | — | — | WSEFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 6 | 5.56% | — | июнь 2015 г. | WSEFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 23 | 3.20% | — | окт. 2003 г. | WSEFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Balanced Fund | Diversified Portfolio | 64 | 5.87% | — | июнь 1999 г. | WSEFX vs WSBFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 2.36% | — | авг. 2011 г. | WSEFX vs WAMFX |
Часто сравнивают с WSEFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WSEFX с PRBLX, FNSTX, NWAUX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WSEFX с любым фондом или акцией
Сравните WSEFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WSEFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSEFX.
Изучите диверсификаторы WSEFX