Сравнение WSEFX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund	-5.95%	13.26%	9.78%	16.31%	-13.53%	27.97%	13.57%	8.08%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

WSEFX

1 день: -0.32%

1 месяц: -7.78%

С начала года: -5.95%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 10.89%

3 года*: 9.54%

5 лет*: 7.41%

10 лет*: 10.94%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Walden Equity Fund

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с WSEFX:

WSEFX с PRBLX WSEFX с WSBFX WSEFX с WAMFX WSEFX с BTEFX WSEFX с WASMX WSEFX с BOSOX WSEFX с BTSMX

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий WSEFX и FNSTX

И WSEFX, и FNSTX имеют комиссию равную 1.00%.

WSEFX

Boston Trust Walden Equity Fund

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSEFX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.69	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.20	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.32	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.87	3.31	-2.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.96	11.29	-7.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSEFX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.69	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.70	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.60	-0.18

Корреляция

Корреляция между WSEFX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и FNSTX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund	12.28%	11.55%	4.95%	2.99%	3.31%	2.24%	4.15%	5.27%	2.20%	0.92%	3.39%	6.82%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и FNSTX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSEFX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.02%	-35.82%	-12.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.26%	-8.43%	-2.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.99%	-21.97%	-0.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.65%	-5.82%	-2.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.12%	-5.25%	-0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	2.47%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и FNSTX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSEFX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	6.85%	-3.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.23%	12.50%	-4.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.61%	16.11%	+0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.56%	14.94%	+0.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.25%	18.80%	-1.55%

Сравнение WSEFX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и FNSTX

Сравнение доходности по годам WSEFX и FNSTX

Доходность по периодам

WSEFX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSEFX и FNSTX

Доходность на риск

WSEFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

WSEFX

FNSTX

Сравнение WSEFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSEFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)