TRMVX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TRMVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TRMVX

Комиссия TRMVX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 199 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TRMVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TRMVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	TRMVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TRMVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	TRMVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы TRMVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TRMVX на PortfoliosLab — 82. В категории Large Cap Value Equities есть 77 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	TRMVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	TRMVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	TRMVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	96	—	авг. 1999 г.	TRMVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	TRMVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы TRMVX по доходности (с начала года)

Доходность TRMVX с начала года составляет 11.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 130 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	28.79%	—	май 1997 г.	TRMVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.93%	—	июнь 2015 г.	TRMVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.95%	—	май 2006 г.	TRMVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	TRMVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.98%	—	июнь 2005 г.	TRMVX vs PXTIX

Альтернативы TRMVX с наименьшей волатильностью

Волатильность TRMVX за 1 год составляет 10.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 162 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.56%	—	сент. 2017 г.	TRMVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	TRMVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.16%	—	дек. 1973 г.	TRMVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.02%	—	февр. 1996 г.	TRMVX vs FALGX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.02%	—	нояб. 1997 г.	TRMVX vs FLCCX

Альтернативы TRMVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TRMVX за 1 год составляет -6.12%. В категории Large Cap Value Equities есть 40 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	TRMVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TRMVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TRMVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TRMVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TRMVX vs SVAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	72	20.41%	—	янв. 2000 г.	TRMVX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	6	-3.87%	13.70B	февр. 2004 г.	TRMVX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	80	5.93%	11.90B	сент. 1994 г.	TRMVX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	69	11.03%	28.60B	сент. 1994 г.	TRMVX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.33%	—	июль 1993 г.	TRMVX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	24	9.37%	—	сент. 2021 г.	TRMVX vs ECAT
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	93	13.24%	—	дек. 2012 г.	TRMVX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	67	12.57%	—	май 2011 г.	TRMVX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	75	11.53%	—	дек. 1991 г.	TRMVX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	68	14.34%	—	июль 2010 г.	TRMVX vs ASFYX

Часто сравнивают с TRMVX

Инвесторы чаще всего сравнивают TRMVX с FXAIX, BDJ, LEXCX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.36%	—	февр. 1988 г.	TRMVX vs FXAIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	26	-0.19%	—	авг. 2005 г.	TRMVX vs BDJ
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	59	19.24%	—	нояб. 1935 г.	TRMVX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	51	7.47%	—	июль 1998 г.	TRMVX vs ACIIX
PVAL	Putnam Focused Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	88	11.22%	11.41B	май 2021 г.	TRMVX vs PVAL
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	63	8.05%	—	июль 1999 г.	TRMVX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	18	19.40%	—	янв. 1984 г.	TRMVX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	49	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	TRMVX vs TWEIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	59	10.98%	—	февр. 2001 г.	TRMVX vs HDCTX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.24%	—	апр. 2003 г.	TRMVX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	11	2.33%	—	янв. 2011 г.	TRMVX vs PSECX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	15.08%	—	окт. 2002 г.	TRMVX vs TILVX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	26	5.21%	—	дек. 2007 г.	TRMVX vs TMMAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	86	7.51%	—	дек. 2019 г.	TRMVX vs TOWFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	29	9.84%	—	июнь 2021 г.	TRMVX vs GQHPX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.99%	—	дек. 2006 г.	TRMVX vs NQCRX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	74	12.06%	20.00B	март 2016 г.	TRMVX vs VIHAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	36	8.22%	—	дек. 1999 г.	TRMVX vs FAIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.36%	—	февр. 1992 г.	TRMVX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	TRMVX vs UPDDX

Сравните TRMVX с любым фондом или акцией

Сравните TRMVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TRMVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TRMVX.

Изучите диверсификаторы TRMVX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX)