TRMVX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TRMVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TRMVX

Комиссия TRMVX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 196 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TRMVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TRMVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	TRMVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TRMVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	TRMVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы TRMVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TRMVX на PortfoliosLab — 74. В категории Large Cap Value Equities есть 121 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	TRMVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	94	—	окт. 1993 г.	TRMVX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	TRMVX vs IDIVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	94	—	дек. 1999 г.	TRMVX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	94	—	июнь 2022 г.	TRMVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы TRMVX по доходности (с начала года)

Доходность TRMVX с начала года составляет 10.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 177 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	24.89%	—	нояб. 2009 г.	TRMVX vs ADVGX
VALAX	Al Frank Fund	23.61%	—	май 2006 г.	TRMVX vs VALAX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	23.31%	—	июнь 2015 г.	TRMVX vs PKAIX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.50%	—	июнь 2022 г.	TRMVX vs AVLVX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	21.17%	—	июнь 2015 г.	TRMVX vs CFJIX

Альтернативы TRMVX с наименьшей волатильностью

Волатильность TRMVX за 1 год составляет 11.06%. В категории Large Cap Value Equities есть 139 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	TRMVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.62%	—	февр. 2021 г.	TRMVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.30%	—	дек. 1973 г.	TRMVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.59%	—	февр. 1996 г.	TRMVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	TRMVX vs TMMAX

Альтернативы TRMVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TRMVX за 1 год составляет -6.12%. В категории Large Cap Value Equities есть 35 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TRMVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TRMVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	TRMVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TRMVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TRMVX vs SVAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	37	14.52%	—	сент. 2021 г.	TRMVX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	59	9.95%	—	июль 1993 г.	TRMVX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	10.84%	—	дек. 2012 г.	TRMVX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	59	11.45%	—	май 2011 г.	TRMVX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	70	11.17%	—	дек. 1991 г.	TRMVX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	35	5.97%	—	авг. 2005 г.	TRMVX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	46	8.91%	—	июль 2010 г.	TRMVX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	55	36.71%	—	апр. 2000 г.	TRMVX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	7.09%	—	окт. 2007 г.	TRMVX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	69	13.21%	—	сент. 1999 г.	TRMVX vs FAMRX

Часто сравнивают с TRMVX

Инвесторы чаще всего сравнивают TRMVX с FXAIX, VTCLX, LEXCX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	59	9.96%	—	февр. 1988 г.	TRMVX vs FXAIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	60	10.16%	30.00B	сент. 1994 г.	TRMVX vs VTCLX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	56	20.79%	—	нояб. 1935 г.	TRMVX vs LEXCX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	74	5.57%	12.30B	сент. 1994 г.	TRMVX vs VTMFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	61	9.44%	—	июль 1998 г.	TRMVX vs ACIIX
PVAL	Putnam Focused Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	87	13.73%	14.16B	май 2021 г.	TRMVX vs PVAL
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	10.73%	—	июль 1999 г.	TRMVX vs AUXFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	58	9.23%	6.45B	авг. 1994 г.	TRMVX vs TWEIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	1.64%	13.50B	февр. 2004 г.	TRMVX vs VFAIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	16	15.85%	—	янв. 1984 г.	TRMVX vs AVERX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	19	8.17%	—	июнь 2021 г.	TRMVX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	43	7.92%	—	февр. 2001 г.	TRMVX vs HDCTX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	62	18.30%	—	янв. 2000 г.	TRMVX vs NASDX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.81%	—	апр. 2003 г.	TRMVX vs NEIMX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	82	20.41%	—	май 1997 г.	TRMVX vs YAFFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	9	2.60%	—	янв. 2011 г.	TRMVX vs PSECX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	16.83%	—	окт. 2002 г.	TRMVX vs TILVX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	92	8.41%	—	дек. 2019 г.	TRMVX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	75	10.71%	20.50B	март 2016 г.	TRMVX vs VIHAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	18.43%	—	дек. 2006 г.	TRMVX vs NQCRX

Сравните TRMVX с любым фондом или акцией

Сравните TRMVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TRMVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TRMVX.

Изучите диверсификаторы TRMVX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX)