TAIFX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAIFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAIFX

Комиссия TAIFX составляет 0.70% в год. В категории Diversified Portfolio есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	TAIFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	TAIFX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	TAIFX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	TAIFX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	TAIFX vs FYMIX

Лучшие альтернативы TAIFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAIFX на PortfoliosLab — 76. В категории Diversified Portfolio есть 119 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	TAIFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	TAIFX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	TAIFX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	TAIFX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	TAIFX vs AYBLX

Лучшие альтернативы TAIFX по доходности (с начала года)

Доходность TAIFX с начала года составляет 7.05%. В категории Diversified Portfolio есть 256 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	TAIFX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	TAIFX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	TAIFX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	TAIFX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	TAIFX vs TIBIX

Альтернативы TAIFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAIFX за 1 год составляет 6.72%. В категории Diversified Portfolio есть 151 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	TAIFX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	TAIFX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	TAIFX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	TAIFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	TAIFX vs CSTAX

Альтернативы TAIFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAIFX за 1 год составляет -5.85%. В категории Diversified Portfolio есть 216 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	TAIFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	TAIFX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	TAIFX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	TAIFX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	TAIFX vs CSTAX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	TAIFX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	TAIFX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	TAIFX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	TAIFX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	TAIFX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	TAIFX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	TAIFX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	TAIFX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	TAIFX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	TAIFX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAIFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAIFX с JMUIX, FMSDX, INCM. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JMUIX	Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	Multisector Bonds	78	1.37%	—	февр. 2014 г.	TAIFX vs JMUIX
FMSDX	Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	33	5.53%	—	сент. 2015 г.	TAIFX vs FMSDX
INCM	Franklin Income Focus ETF	Diversified Portfolio	89	6.71%	1.65B	июнь 2023 г.	TAIFX vs INCM
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	Multisector Bond	83	2.77%	—	окт. 1994 г.	TAIFX vs FADMX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	67	3.55%	48.10B	июль 1970 г.	TAIFX vs VWINX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.88%	—	нояб. 1986 г.	TAIFX vs FBALX
FXIFX	Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class	Target Retirement Date	69	7.28%	—	окт. 2009 г.	TAIFX vs FXIFX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	TAIFX vs PUDZX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	4	5.85%	—	дек. 1999 г.	TAIFX vs WWWEX
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	93	2.25%	—	авг. 2000 г.	TAIFX vs FFRHX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	TAIFX vs QBDSX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	79	6.62%	—	дек. 1987 г.	TAIFX vs CONWX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	87	6.56%	—	дек. 2011 г.	TAIFX vs PMAIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	TAIFX vs FIQDX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	62	9.80%	—	июль 2007 г.	TAIFX vs AAAAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	70	2.65%	—	сент. 1987 г.	TAIFX vs BERIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	TAIFX vs BWBIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	TAIFX vs FSRKX
BRUFX	Bruce Fund	Diversified Portfolio	90	15.08%	—	март 1968 г.	TAIFX vs BRUFX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	54	7.01%	—	нояб. 2009 г.	TAIFX vs TPDAX

Сравните TAIFX с любым фондом или акцией

Сравните TAIFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAIFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAIFX.

Изучите диверсификаторы TAIFX

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX)