PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.88% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с INCMTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FBALXTAIFX с GFFFX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий TAIFX и AIVSX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

TAIFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.59

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.16

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между TAIFX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и AIVSX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и AIVSX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-50.90%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-10.76%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-24.31%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-31.09%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.34%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.93%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.59%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.75%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

9.93%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

17.56%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

15.96%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

16.55%

-8.41%