SWYOX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYOX

Комиссия SWYOX составляет 0.08% в год. В категории Target Retirement Date есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYOX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYOX на PortfoliosLab — 72. В категории Target Retirement Date есть 121 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYOX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYOX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYOX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYOX по доходности (с начала года)

Доходность SWYOX с начала года составляет 12.72%. В категории Target Retirement Date есть 65 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYOX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYOX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYOX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFSZX

Альтернативы SWYOX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYOX за 1 год составляет 12.92%. В категории Target Retirement Date есть 508 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX

Альтернативы SWYOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYOX за 1 год составляет -9.13%. В категории Target Retirement Date есть 483 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYOX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYOX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYOX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYOX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYOX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYOX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYOX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYOX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYOX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYOX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYOX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX с SWQRX, VLXVX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	63	11.72%	—	февр. 2021 г.	SWYOX vs SWQRX
VLXVX	Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	70	11.22%	16.80B	июль 2017 г.	SWYOX vs VLXVX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYNX
VSVNX	Vanguard Target Retirement 2070 Fund	Target Retirement Date	70	11.22%	3.50B	июнь 2022 г.	SWYOX vs VSVNX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYJX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	73	13.71%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFSFX
ITDI	Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF	Target Retirement Date	65	11.50%	27.08M	окт. 2023 г.	SWYOX vs ITDI
FFIKX	Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Pre...	Target Retirement Date	69	11.70%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFIKX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWYOX vs QQQ
LFTHX	MFS Lifetime 2065 Fund	Target Retirement Date	59	11.66%	—	сент. 2021 г.	SWYOX vs LFTHX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYOX vs VT
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	48	4.29%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PLWIX
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	Target Retirement Date	77	5.21%	—	июнь 2017 г.	SWYOX vs FISNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYOX vs VOO
FRBVX	Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class	Target Retirement Date	68	11.67%	—	июнь 2024 г.	SWYOX vs FRBVX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	SWYOX vs PDDDX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	SWYOX vs FYTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PPLIX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.23%	46.70B	янв. 2012 г.	SWYOX vs VTTSX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRHMX

Сравните SWYOX с любым фондом или акцией

Сравните SWYOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYOX.

Изучите диверсификаторы SWYOX

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)