SWYOX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYOX

Комиссия SWYOX составляет 0.08% в год. В категории Target Retirement Date есть 63 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYOX vs PLTZX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PTDIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PMTIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	SWYOX vs FCQTX

Лучшие альтернативы SWYOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYOX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 50 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYOX vs SSFNX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	85	—	июль 2008 г.	SWYOX vs URINX
URFRX	USAA Target Retirement 2040 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWYOX vs URFRX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWYOX vs URTRX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWYOX vs URFFX

Лучшие альтернативы SWYOX по доходности (с начала года)

Доходность SWYOX с начала года составляет 14.91%. В категории Target Retirement Date есть 67 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	16.34%	—	июль 2013 г.	SWYOX vs URSIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	16.20%	—	июнь 2017 г.	SWYOX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	16.14%	—	авг. 2014 г.	SWYOX vs FVTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	16.11%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFSZX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	16.10%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FDFPX

Альтернативы SWYOX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYOX за 1 год составляет 13.19%. В категории Target Retirement Date есть 502 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.53%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	4.48%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.51%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FFGZX
MLLIX	MFS Lifetime Income Fund	4.53%	—	сент. 2005 г.	SWYOX vs MLLIX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	4.54%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs DRIQX

Альтернативы SWYOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYOX за 1 год составляет -9.13%. В категории Target Retirement Date есть 477 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FFGZX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	-3.47%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs DRIQX
PRMYX	Putnam RetirementReady Maturity Fund	-3.50%	—	окт. 2004 г.	SWYOX vs PRMYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWYOX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWYOX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWYOX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWYOX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWYOX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWYOX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWYOX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWYOX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWYOX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWYOX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYOX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX с VLXVX, SWQRX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VLXVX	Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	13.29%	16.90B	июль 2017 г.	SWYOX vs VLXVX
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	66	13.80%	—	февр. 2021 г.	SWYOX vs SWQRX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.55%	1.37B	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYNX
VSVNX	Vanguard Target Retirement 2070 Fund	Target Retirement Date	71	13.29%	3.60B	июнь 2022 г.	SWYOX vs VSVNX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.22%	—	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYJX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	73	16.01%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFSFX
ITDI	Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF	Target Retirement Date	72	14.63%	26.81M	окт. 2023 г.	SWYOX vs ITDI
FFIKX	Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Pre...	Target Retirement Date	70	13.81%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFIKX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	54	17.04%	452.80B	март 1999 г.	SWYOX vs QQQ
LFTHX	MFS Lifetime 2065 Fund	Target Retirement Date	69	13.93%	—	сент. 2021 г.	SWYOX vs LFTHX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	47	5.28%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PLWIX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	70	14.23%	97.00B	июнь 2008 г.	SWYOX vs VT
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	Target Retirement Date	68	5.80%	—	июнь 2017 г.	SWYOX vs FISNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYOX vs VOO
FRBVX	Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	13.86%	—	июнь 2024 г.	SWYOX vs FRBVX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	79	6.15%	—	дек. 2016 г.	SWYOX vs PDDDX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	50	11.61%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTFIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	49	11.33%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PPLIX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	66	5.32%	—	окт. 1996 г.	SWYOX vs FYTKX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	13.30%	46.70B	янв. 2012 г.	SWYOX vs VTTSX

Сравните SWYOX с любым фондом или акцией

Сравните SWYOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYOX.

Изучите диверсификаторы SWYOX

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)