Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWYOX
Комиссия SWYOX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWYOX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWYOX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWYOX vs PPLIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWYOX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWYOX vs PLTZX |
Лучшие альтернативы SWYOX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWYOX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 330 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | SWYOX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 88 | — | сент. 2014 г. | SWYOX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 85 | — | дек. 2016 г. | SWYOX vs PDAHX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | SWYOX vs SSBRX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | нояб. 2015 г. | SWYOX vs DRILX |
Лучшие альтернативы SWYOX по доходности (с начала года)
Доходность SWYOX с начала года составляет 13.13%. В категории Target Retirement Date есть 74 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 14.17% | — | июнь 2017 г. | SWYOX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | — | июнь 2019 г. | SWYOX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | — | июнь 2017 г. | SWYOX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 14.04% | — | авг. 2018 г. | SWYOX vs FHDDX | |
| Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | — | июнь 2019 г. | SWYOX vs FFBQX |
Альтернативы SWYOX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWYOX за 1 год составляет 12.11%. В категории Target Retirement Date есть 542 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SWYOX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.98% | — | окт. 2009 г. | SWYOX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.01% | — | окт. 2009 г. | SWYOX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.14% | — | авг. 2019 г. | SWYOX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SWYOX vs FRKMX |
Альтернативы SWYOX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWYOX за 1 год составляет -9.13%. В категории Target Retirement Date есть 501 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWYOX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWYOX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWYOX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWYOX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWYOX vs FRKMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWYOX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX с SWQRX, VLXVX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWYOX с любым фондом или акцией
Сравните SWYOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWYOX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYOX.
Изучите диверсификаторы SWYOX