SWYOX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYOX

Комиссия SWYOX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYOX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYOX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYOX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYOX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 193 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYOX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYOX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYOX по доходности (с начала года)

Доходность SWYOX с начала года составляет 12.79%. В категории Target Retirement Date есть 103 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYOX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYOX vs FVTKX

Альтернативы SWYOX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYOX за 1 год составляет 12.78%. В категории Target Retirement Date есть 527 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYOX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYOX vs FIRMX

Альтернативы SWYOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYOX за 1 год составляет -9.13%. В категории Target Retirement Date есть 501 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYOX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYOX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYOX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYOX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYOX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYOX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYOX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYOX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYOX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYOX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYOX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYOX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYOX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYOX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYOX с SWQRX, VLXVX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	62	11.87%	—	февр. 2021 г.	SWYOX vs SWQRX
VLXVX	Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	11.44%	16.80B	июль 2017 г.	SWYOX vs VLXVX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.46%	1.36B	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYNX
VSVNX	Vanguard Target Retirement 2070 Fund	Target Retirement Date	71	11.41%	3.50B	июнь 2022 г.	SWYOX vs VSVNX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWYOX vs SWYJX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	76	14.63%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFSFX
ITDI	Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF	Target Retirement Date	62	10.29%	26.22M	окт. 2023 г.	SWYOX vs ITDI
FFIKX	Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Pre...	Target Retirement Date	70	11.87%	—	июнь 2019 г.	SWYOX vs FFIKX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	16.45%	493.17B	март 1999 г.	SWYOX vs QQQ
LFTHX	MFS Lifetime 2065 Fund	Target Retirement Date	52	10.75%	—	сент. 2021 г.	SWYOX vs LFTHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	46	8.66%	—	февр. 2013 г.	SWYOX vs PLTZX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	50	4.13%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PLWIX
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	Target Retirement Date	77	5.51%	—	июнь 2017 г.	SWYOX vs FISNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYOX vs VOO
FRBVX	Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class	Target Retirement Date	69	11.91%	—	июнь 2024 г.	SWYOX vs FRBVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYOX vs VT
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	74	5.02%	—	окт. 1996 г.	SWYOX vs FYTKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	SWYOX vs LTFIX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.43%	46.70B	янв. 2012 г.	SWYOX vs VTTSX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	47	8.46%	—	февр. 2001 г.	SWYOX vs PPLIX

Сравните SWYOX с любым фондом или акцией

Сравните SWYOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYOX.

Изучите диверсификаторы SWYOX

Альтернативы Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)