Хотите диверсифицировать портфель помимо SWYOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWYOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWYOX.
Лучшие диверсификаторы для SWYOX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWYOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.79, почти не изменилась с 0.74 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 85 | Target Retirement Date | SWYOX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 68 | Target Retirement Date | SWYOX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.80 | 0.73 | 0.71 | 69 | Target Retirement Date | SWYOX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 63 | Target Retirement Date | SWYOX vs FRQAX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 85 | Target Retirement Date | SWYOX vs FRAMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWYOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWYOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.08 | 0.20 | 0.32 | 78 | Real Estate | |
| NVIDIA Corporation | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 63 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.56 | 0.52 | 0.61 | 96 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит SWYOX
Добавьте SWYOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWYOX