- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 сент. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции LFTHX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) показал доход в 10.66% с начала года и 21.79% за последние 12 месяцев.
MFS Lifetime 2065 Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LFTHX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 2.29% | -5.77% | 7.49% | 2.63% | 0.58% | 10.66% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -0.87% | -2.75% | -0.10% | 4.94% | 3.85% | 0.37% | 2.77% | 1.80% | 0.18% | 0.97% | 0.56% | 16.16% |
| 2024 | 0.11% | 3.63% | 3.72% | -3.48% | 3.92% | 0.31% | 3.05% | 1.88% | 1.94% | -2.09% | 3.88% | -3.87% | 13.28% |
| 2023 | 7.19% | -3.29% | 1.22% | 1.08% | -2.14% | 5.71% | 3.10% | -2.23% | -4.22% | -2.98% | 8.10% | 5.31% | 17.00% |
| 2022 | -4.99% | -2.04% | 1.53% | -6.25% | 0.69% | -7.99% | 6.95% | -3.83% | -8.93% | 6.23% | 7.23% | -4.09% | -16.00% |
| 2021 | -4.08% | 4.67% | -2.78% | 4.44% | 1.95% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2065 Fund has an annualized alpha of -0.81%, beta of 0.79, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2021.
- This fund participated in 90.24% of S&P 500 Index downside but only 78.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 78.61%
- Участие в снижении
- 90.24%
Комиссия
Комиссия LFTHX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFTHX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 13.52 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.36 | $0.20 | $0.32 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.59% | 5.08% | 3.63% | 2.18% | 4.02% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2065 Fund показал максимальную просадку в 23.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.48%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.57%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.32%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.37%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.09%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| LFTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -56.78% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -18.90% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.72% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFTHX
Добавьте MFS Lifetime 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFTHX