SWYHX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYHX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYHX

Комиссия SWYHX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYHX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYHX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYHX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYHX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYHX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYHX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYHX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 214 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYHX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYHX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYHX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYHX по доходности (с начала года)

Доходность SWYHX с начала года составляет 10.91%. В категории Target Retirement Date есть 229 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYHX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYHX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYHX vs FVTKX

Альтернативы SWYHX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYHX за 1 год составляет 11.22%. В категории Target Retirement Date есть 384 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYHX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYHX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYHX vs FIRMX

Альтернативы SWYHX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYHX за 1 год составляет -8.14%. В категории Target Retirement Date есть 379 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYHX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYHX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYHX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYHX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYHX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYHX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYHX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYHX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYHX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYHX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYHX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYHX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYHX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYHX с VTIVX, SWMRX, SWYEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	10.42%	121.70B	окт. 2003 г.	SWYHX vs VTIVX
SWMRX	Schwab Target 2045 Fund	Target Retirement Date	59	9.77%	—	янв. 2013 г.	SWYHX vs SWMRX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	71	7.27%	1.84B	авг. 2016 г.	SWYHX vs SWYEX
TRRKX	T. Rowe Price Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	40	10.78%	—	май 2005 г.	SWYHX vs TRRKX
SWNRX	Schwab Target 2050 Fund	Target Retirement Date	60	10.67%	—	янв. 2013 г.	SWYHX vs SWNRX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYHX vs VT
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	45	8.71%	26.50B	сент. 2010 г.	SWYHX vs VOOG
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	58	8.77%	—	июнь 2005 г.	SWYHX vs SWERX
FFFGX	Fidelity Freedom 2045 Fund	Target Retirement Date	77	14.17%	—	июнь 2006 г.	SWYHX vs FFFGX
FIOFX	Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	11.49%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FIOFX
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	58	7.69%	—	март 2008 г.	SWYHX vs SWIRX
ITDE	Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF	Target Retirement Date	63	9.12%	82.62M	окт. 2023 г.	SWYHX vs ITDE
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWYHX vs SCHD
SWYBX	Schwab Target 2015 Index Fund	Target Retirement Date	69	4.97%	90.94M	авг. 2016 г.	SWYHX vs SWYBX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	74	5.90%	—	дек. 2016 г.	SWYHX vs PDEJX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	65	6.10%	124.70B	июль 1929 г.	SWYHX vs VWELX
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	56	8.04%	72.05B	нояб. 2009 г.	SWYHX vs SCHX
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	60	8.19%	3.20B	нояб. 2008 г.	SWYHX vs AOA
FIHFX	Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	68	8.46%	—	окт. 2009 г.	SWYHX vs FIHFX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	47	6.02%	—	февр. 2008 г.	SWYHX vs LTIUX

Сравните SWYHX с любым фондом или акцией

Сравните SWYHX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYHX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2045 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYHX.

Изучите диверсификаторы SWYHX

Альтернативы Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX)