PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOAVX

Комиссия SOAVX составляет 1.50% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 373 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.


Лучшие альтернативы SOAVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOAVX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Blend Equities есть 95 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
Vanguard PRIMECAP Core Fund
96
15.30Bдек. 2004 г.SOAVX vs VPCCX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
94
82.00Bнояб. 2001 г.SOAVX vs VPMAX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
91
нояб. 2004 г.SOAVX vs POSKX
Centre American Select Equity Fund
90
дек. 2011 г.SOAVX vs DHAMX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...
90
февр. 2004 г.SOAVX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SOAVX по доходности (с начала года)

Доходность SOAVX с начала года составляет 13.80%. В категории Large Cap Blend Equities есть 41 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Vanguard PRIMECAP Core Fund
29.81%
15.30Bдек. 2004 г.SOAVX vs VPCCX
AMG Yacktman Global Fund
28.24%
янв. 2017 г.SOAVX vs YFSIX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
27.23%
дек. 2015 г.SOAVX vs RESGX
Archer Multi Cap Fund
26.58%
дек. 2019 г.SOAVX vs ALSMX
Integrity ESG Growth & Income Fund
26.32%
янв. 1995 г.SOAVX vs IGIAX

Альтернативы SOAVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOAVX за 1 год составляет 13.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 331 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
North Square Preferred and Income Securities Fund2.26%июнь 2013 г.SOAVX vs ORDNX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund2.26%март 2021 г.SOAVX vs SVPFX
AQR Large Cap Defensive Style Fund7.93%июль 2012 г.SOAVX vs AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R67.93%июль 2012 г.SOAVX vs QUERX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund8.38%нояб. 2019 г.SOAVX vs FULVX

Альтернативы SOAVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOAVX за 1 год составляет -8.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
-1.33%
март 2021 г.SOAVX vs SVPFX
North Square Preferred and Income Securities Fund
-2.66%
июнь 2013 г.SOAVX vs ORDNX
Rock Oak Core Growth Fund
-4.14%
дек. 2004 г.SOAVX vs RCKSX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
-5.91%
июль 2012 г.SOAVX vs AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
-5.93%
июль 2012 г.SOAVX vs QUERX

Другие фонды от Spirit of America

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAIX, SOAEX, из 4 категорий.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Spirit of America Real Estate Income & Growth FundREIT
14
11.64%
янв. 1998 г.SOAVX vs SOAAX
Spirit of America Income FundLong-Term Bond
33
0.89%
дек. 2008 г.SOAVX vs SOAIX
Spirit of America Energy FundEnergy Equities
58
27.49%
июль 2014 г.SOAVX vs SOAEX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond FundMunicipal Bonds
77
1.63%
февр. 2008 г.SOAVX vs SOAMX

Часто сравнивают с SOAVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX с FNSTX, NWAUX, GQEIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Fidelity Infrastructure FundLarge Cap Blend Equities
42
9.48%
нояб. 2019 г.SOAVX vs FNSTX
Nationwide GQG US Quality Equity FundLarge Cap Blend Equities
6
6.26%
янв. 2021 г.SOAVX vs NWAUX
GQG Partners US Select Quality Equity FundLarge Cap Blend Equities
7
6.57%
сент. 2018 г.SOAVX vs GQEIX
Fidelity Hedged Equity FundLarge Cap Blend Equities
61
9.27%
сент. 2022 г.SOAVX vs FEQHX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class ALarge Cap Blend Equities
75
15.21%
янв. 1990 г.SOAVX vs PAGDX
DFA International Core Equity Portfolio IForeign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities
44
10.21%
сент. 2005 г.SOAVX vs DFIEX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...Large Cap Blend Equities
64
11.14%
33.40Bмай 2001 г.SOAVX vs VITPX
Pin Oak EquityLarge Cap Blend Equities
83
15.71%
авг. 1992 г.SOAVX vs POGSX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class ZLarge Cap Blend Equities
53
6.93%
март 2025 г.SOAVX vs FGJEX
First Eagle Overseas Fund Class ILarge Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
54
9.71%
SOAVX vs SGOIX
Castle Tandem FundLarge Cap Blend Equities
0
-13.70%
март 2019 г.SOAVX vs TANDX
Fidelity Series Large Cap Stock FundLarge Cap Blend Equities
73
9.14%
дек. 2012 г.SOAVX vs FGLGX
State Street Equity 500 Index Fund Class KLarge Cap Blend Equities
66
10.87%
сент. 2014 г.SOAVX vs SSSYX
AAMA Equity FundLarge Cap Blend Equities
88
13.04%
июнь 2017 г.SOAVX vs AMFEX
Muhlenkamp FundLarge Cap Blend Equities
35
11.04%
нояб. 1988 г.SOAVX vs MUHLX
Permanent Portfolio Aggressive Growth PortfolioLarge Cap Blend Equities
75
15.32%
янв. 1990 г.SOAVX vs PAGRX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class ILarge Cap Blend Equities, Dividendиюль 2012 г.SOAVX vs AFNIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class ZLarge Cap Blend Equities
75
9.41%
авг. 2013 г.SOAVX vs FZALX
Asset Management Fund Large Cap Equity FundLarge Cap Blend Equities
56
8.16%
июнь 1953 г.SOAVX vs IICAX
Advisors Capital US Dividend FundLarge Cap Blend Equities
55
8.94%
март 2021 г.SOAVX vs ACUSX

Сравните SOAVX с любым фондом или акцией

Сравните SOAVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к SOAVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Spirit of America Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAVX.

Изучите диверсификаторы SOAVX