Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOAVX
Комиссия SOAVX составляет 1.50% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 378 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SOAVX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SOAVX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SOAVX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SOAVX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | SOAVX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы SOAVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOAVX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Blend Equities есть 212 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | SOAVX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | SOAVX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | SOAVX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | SOAVX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOAVX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы SOAVX по доходности (с начала года)
Доходность SOAVX с начала года составляет 14.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 41 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | SOAVX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | SOAVX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | SOAVX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | SOAVX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOAVX vs VPMAX |
Альтернативы SOAVX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOAVX за 1 год составляет 14.48%. В категории Large Cap Blend Equities есть 342 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | SOAVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | SOAVX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | SOAVX vs JEPIX |
Альтернативы SOAVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOAVX за 1 год составляет -8.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | SOAVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SOAVX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SOAVX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs QUERX |
Другие фонды от Spirit of America
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAEX, SOAIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | REIT | 37 | 16.79% | — | янв. 1998 г. | SOAVX vs SOAAX | |
| Spirit of America Energy Fund | Energy Equities | 73 | 29.46% | — | июль 2014 г. | SOAVX vs SOAEX | |
| Spirit of America Income Fund | Long-Term Bond | 38 | 1.11% | — | дек. 2008 г. | SOAVX vs SOAIX | |
| Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 83 | 1.35% | — | февр. 2008 г. | SOAVX vs SOAMX |
Часто сравнивают с SOAVX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX с FNSTX, NWAUX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SOAVX с любым фондом или акцией
Сравните SOAVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOAVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Spirit of America Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAVX.
Изучите диверсификаторы SOAVX