Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOAVX
Комиссия SOAVX составляет 1.50% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 377 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SOAVX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SOAVX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SOAVX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SOAVX vs FLCPX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | SOAVX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы SOAVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOAVX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | SOAVX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOAVX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | SOAVX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | SOAVX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 89 | — | дек. 2018 г. | SOAVX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы SOAVX по доходности (с начала года)
Доходность SOAVX с начала года составляет 10.87%. В категории Large Cap Blend Equities есть 51 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.22% | 17.20B | дек. 2004 г. | SOAVX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOAVX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | — | нояб. 2004 г. | SOAVX vs POSKX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.45% | — | дек. 2019 г. | SOAVX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.26% | — | янв. 1995 г. | SOAVX vs IGIAX |
Альтернативы SOAVX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOAVX за 1 год составляет 14.34%. В категории Large Cap Blend Equities есть 336 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | SOAVX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.39% | — | март 2021 г. | SOAVX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.34% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.36% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.52% | — | май 2015 г. | SOAVX vs FSUVX |
Альтернативы SOAVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOAVX за 1 год составляет -8.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | SOAVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SOAVX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SOAVX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SOAVX vs QUERX |
Другие фонды от Spirit of America
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAEX, SOAIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | REIT | 25 | 16.27% | — | янв. 1998 г. | SOAVX vs SOAAX | |
| Spirit of America Energy Fund | Energy Equities | 51 | 21.99% | — | июль 2014 г. | SOAVX vs SOAEX | |
| Spirit of America Income Fund | Long-Term Bond | 37 | 1.60% | — | дек. 2008 г. | SOAVX vs SOAIX | |
| Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 82 | 1.63% | — | февр. 2008 г. | SOAVX vs SOAMX |
Часто сравнивают с SOAVX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX с FNSTX, NWAUX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SOAVX с любым фондом или акцией
Сравните SOAVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOAVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Spirit of America Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAVX.
Изучите диверсификаторы SOAVX