SOAVX — альтернативы и похожие фонды

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOAVX

Комиссия SOAVX составляет 1.50% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 371 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SOAVX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SOAVX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SOAVX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SOAVX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.20T	апр. 2015 г.	SOAVX vs VSMPX

Лучшие альтернативы SOAVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOAVX на PortfoliosLab — 74. В категории Large Cap Blend Equities есть 85 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	SOAVX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	SOAVX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	SOAVX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	SOAVX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SOAVX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SOAVX по доходности (с начала года)

Доходность SOAVX с начала года составляет 15.10%. В категории Large Cap Blend Equities есть 31 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	SOAVX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	SOAVX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	SOAVX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	SOAVX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	SOAVX vs IGIAX

Альтернативы SOAVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOAVX за 1 год составляет 13.50%. В категории Large Cap Blend Equities есть 330 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	SOAVX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	SOAVX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	SOAVX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	SOAVX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	SOAVX vs FULVX

Альтернативы SOAVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOAVX за 1 год составляет -8.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SOAVX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SOAVX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SOAVX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SOAVX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SOAVX vs QUERX

Другие фонды от Spirit of America

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAIX, SOAEX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SOAAX	Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund	REIT	13	11.76%	—	янв. 1998 г.	SOAVX vs SOAAX
SOAIX	Spirit of America Income Fund	Long-Term Bond	35	1.19%	—	дек. 2008 г.	SOAVX vs SOAIX
SOAEX	Spirit of America Energy Fund	Energy Equities	58	26.90%	—	июль 2014 г.	SOAVX vs SOAEX
SOAMX	Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.63%	—	февр. 2008 г.	SOAVX vs SOAMX

Часто сравнивают с SOAVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOAVX с FNSTX, NWAUX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	SOAVX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	SOAVX vs NWAUX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	SOAVX vs FEQHX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	SOAVX vs GQEIX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	80	16.08%	—	янв. 1990 г.	SOAVX vs PAGDX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	SOAVX vs DFIEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	SOAVX vs POGSX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	SOAVX vs SGOIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.18%	—	март 2019 г.	SOAVX vs TANDX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	72	11.99%	33.40B	май 2001 г.	SOAVX vs VITPX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	SOAVX vs FGJEX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.11%	—	дек. 2012 г.	SOAVX vs FGLGX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	SOAVX vs MUHLX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	81	16.20%	—	янв. 1990 г.	SOAVX vs PAGRX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	SOAVX vs SSSYX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.36%	—	июнь 2017 г.	SOAVX vs AMFEX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	8.60%	—	июнь 1953 г.	SOAVX vs IICAX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	59	9.80%	—	март 2021 г.	SOAVX vs ACUSX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	SOAVX vs AFNIX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	81	10.54%	—	авг. 2013 г.	SOAVX vs FZALX

Сравните SOAVX с любым фондом или акцией

Сравните SOAVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOAVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Spirit of America Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAVX.

Изучите диверсификаторы SOAVX

Альтернативы Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX)