RTSSX — альтернативы и похожие фонды

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RTSSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RTSSX

Комиссия RTSSX составляет 1.20% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 129 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	RTSSX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	RTSSX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	RTSSX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	RTSSX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	RTSSX vs VSMAX

Лучшие альтернативы RTSSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RTSSX на PortfoliosLab — 55. В категории Small Cap Blend Equities есть 114 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	RTSSX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	RTSSX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	RTSSX vs MOPIX

Лучшие альтернативы RTSSX по доходности (с начала года)

Доходность RTSSX с начала года составляет 17.40%. В категории Small Cap Blend Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	RTSSX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	RTSSX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	RTSSX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WESCX

Альтернативы RTSSX с наименьшей волатильностью

Волатильность RTSSX за 1 год составляет 17.23%. В категории Small Cap Blend Equities есть 40 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	RTSSX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	RTSSX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	RTSSX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	RTSSX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	RTSSX vs BOSOX

Альтернативы RTSSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RTSSX за 1 год составляет -9.80%. В категории Small Cap Blend Equities есть 68 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	RTSSX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	RTSSX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	RTSSX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	RTSSX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	RTSSX vs SSCDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	RTSSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	RTSSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	RTSSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	RTSSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	RTSSX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	RTSSX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	RTSSX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	RTSSX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	RTSSX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	RTSSX vs FAMRX

Часто сравнивают с RTSSX

Инвесторы чаще всего сравнивают RTSSX с DFFVX, RETSX, SPYG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	RTSSX vs DFFVX
RETSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund	Large Cap Blend Equities	46	9.92%	—	окт. 1996 г.	RTSSX vs RETSX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.85%	52.75B	сент. 2000 г.	RTSSX vs SPYG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	RTSSX vs SPY
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	61	20.24%	—	авг. 2004 г.	RTSSX vs CAMSX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	RTSSX vs NASDX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	RTSSX vs AUERX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	77	20.22%	—	июль 2013 г.	RTSSX vs AZBIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	RTSSX vs VTMFX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	80	29.55%	—	дек. 2001 г.	RTSSX vs HASCX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	82	20.98%	—	июнь 1988 г.	RTSSX vs PRSVX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	13	4.75%	13.50B	февр. 2004 г.	RTSSX vs VFAIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	RTSSX vs VTCLX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	18.47%	—	нояб. 2014 г.	RTSSX vs TNVIX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	85	22.38%	—	март 2007 г.	RTSSX vs FSOPX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	88	22.93%	—	май 2010 г.	RTSSX vs NINLX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	77	27.06%	—	май 1998 г.	RTSSX vs WEMMX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	85	20.51%	—	март 2000 г.	RTSSX vs LMSIX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	78	20.63%	—	дек. 2008 г.	RTSSX vs BIAUX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	—	окт. 2002 г.	RTSSX vs TISBX

Сравните RTSSX с любым фондом или акцией

Сравните RTSSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RTSSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RTSSX.

Изучите диверсификаторы RTSSX

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX)