RTSSX — альтернативы и похожие фонды

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RTSSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RTSSX

Комиссия RTSSX составляет 1.20% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 129 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	RTSSX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	RTSSX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	RTSSX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	RTSSX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	RTSSX vs VSMAX

Лучшие альтернативы RTSSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RTSSX на PortfoliosLab — 56. В категории Small Cap Blend Equities есть 98 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	92	—	янв. 1987 г.	RTSSX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	RTSSX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	88	—	дек. 1991 г.	RTSSX vs RYOTX

Лучшие альтернативы RTSSX по доходности (с начала года)

Доходность RTSSX с начала года составляет 17.28%. В категории Small Cap Blend Equities есть 107 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	38.19%	—	дек. 1991 г.	RTSSX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	34.26%	—	дек. 2007 г.	RTSSX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	33.44%	—	июнь 2005 г.	RTSSX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	32.31%	—	дек. 2007 г.	RTSSX vs HDPSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.53%	—	апр. 1997 г.	RTSSX vs WWSIX

Альтернативы RTSSX с наименьшей волатильностью

Волатильность RTSSX за 1 год составляет 17.19%. В категории Small Cap Blend Equities есть 34 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.57%	—	нояб. 1996 г.	RTSSX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.23%	—	сент. 1996 г.	RTSSX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.67%	—	февр. 2017 г.	RTSSX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.84%	—	июль 2000 г.	RTSSX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.20%	—	—	RTSSX vs BOSOX

Альтернативы RTSSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RTSSX за 1 год составляет -9.80%. В категории Small Cap Blend Equities есть 68 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	RTSSX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	RTSSX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	RTSSX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	RTSSX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	RTSSX vs SSCDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	RTSSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	RTSSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	RTSSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	RTSSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	RTSSX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	RTSSX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	RTSSX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	RTSSX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	RTSSX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	RTSSX vs FFANX

Часто сравнивают с RTSSX

Инвесторы чаще всего сравнивают RTSSX с DFFVX, RETSX, SPYG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	15.84%	—	февр. 2000 г.	RTSSX vs DFFVX
RETSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund	Large Cap Blend Equities	39	6.41%	—	окт. 1996 г.	RTSSX vs RETSX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	8.49%	52.13B	сент. 2000 г.	RTSSX vs SPYG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	RTSSX vs SPY
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	49	17.99%	—	авг. 2004 г.	RTSSX vs CAMSX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	16.40%	—	янв. 2000 г.	RTSSX vs NASDX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	68	19.98%	—	июль 2013 г.	RTSSX vs AZBIX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	84	14.67%	—	дек. 2007 г.	RTSSX vs AUERX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	78	18.43%	—	март 2000 г.	RTSSX vs LMSIX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	85	21.99%	—	май 2010 г.	RTSSX vs NINLX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	71	18.84%	—	нояб. 2014 г.	RTSSX vs TNVIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.28%	13.50B	февр. 2004 г.	RTSSX vs VFAIX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	74	25.73%	—	май 1998 г.	RTSSX vs WEMMX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	78	20.65%	—	март 2007 г.	RTSSX vs FSOPX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	79	31.02%	—	дек. 2001 г.	RTSSX vs HASCX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	68	19.53%	—	июнь 1988 г.	RTSSX vs PRSVX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	64	4.50%	12.30B	сент. 1994 г.	RTSSX vs VTMFX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	58	15.99%	—	дек. 2008 г.	RTSSX vs BIAUX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	51	8.12%	30.00B	сент. 1994 г.	RTSSX vs VTCLX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	66	20.55%	—	окт. 2002 г.	RTSSX vs TISBX

Сравните RTSSX с любым фондом или акцией

Сравните RTSSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RTSSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RTSSX.

Изучите диверсификаторы RTSSX

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX)