RPBAX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RPBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RPBAX

Комиссия RPBAX составляет 0.57% в год. В категории Diversified Portfolio есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	RPBAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	RPBAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	RPBAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	RPBAX vs BWBIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	RPBAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы RPBAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RPBAX на PortfoliosLab — 53. В категории Diversified Portfolio есть 353 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	RPBAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	RPBAX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	95	—	янв. 1998 г.	RPBAX vs EKBAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	95	—	дек. 1991 г.	RPBAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы RPBAX по доходности (с начала года)

Доходность RPBAX с начала года составляет 6.20%. В категории Diversified Portfolio есть 287 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	38.34%	—	янв. 1998 г.	RPBAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.91%	—	июнь 1983 г.	RPBAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.27%	—	авг. 1998 г.	RPBAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.52%	—	дек. 2002 г.	RPBAX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	15.84%	—	дек. 2005 г.	RPBAX vs SMIFX

Альтернативы RPBAX с наименьшей волатильностью

Волатильность RPBAX за 1 год составляет 8.79%. В категории Diversified Portfolio есть 298 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.83%	—	апр. 2012 г.	RPBAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.86%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	RPBAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	RPBAX vs CSTAX

Альтернативы RPBAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RPBAX за 1 год составляет -7.15%. В категории Diversified Portfolio есть 364 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	RPBAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	RPBAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs SICIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-2.68%	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FSRKX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	0.19%	—	июнь 1993 г.	RPBAX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	39	4.53%	—	июнь 1986 г.	RPBAX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	52	8.54%	—	дек. 1992 г.	RPBAX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.53%	—	нояб. 1994 г.	RPBAX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13	0.15%	—	сент. 1985 г.	RPBAX vs PRWAX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	13	0.26%	—	—	RPBAX vs TBCIX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	64	9.68%	—	март 1990 г.	RPBAX vs PREIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	-0.26%	—	окт. 2001 г.	RPBAX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	89	44.94%	—	сент. 1987 г.	RPBAX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	31	8.90%	—	февр. 2004 г.	RPBAX vs TRRJX

Часто сравнивают с RPBAX

Инвесторы чаще всего сравнивают RPBAX с FBALX, VWELX, TRPBX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	85	9.80%	—	нояб. 1986 г.	RPBAX vs FBALX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	65	6.10%	124.70B	июль 1929 г.	RPBAX vs VWELX
TRPBX	T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund	Diversified Portfolio	63	7.50%	—	июль 1994 г.	RPBAX vs TRPBX
VGSTX	Vanguard STAR Fund	Diversified Portfolio	53	5.73%	24.10B	март 1985 г.	RPBAX vs VGSTX
PRAIX	PIMCO Long-Term Real Return Fund	Inflation-Protected Bonds	5	-1.09%	—	нояб. 2001 г.	RPBAX vs PRAIX
XTWO	BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Tr...	Government Bonds	74	0.40%	177.10M	сент. 2022 г.	RPBAX vs XTWO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	RPBAX vs VFIAX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	RPBAX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	RPBAX vs SCHD
TGLR	LAFFER\|TENGLER Equity Income ETF	Large Cap Value Equities	77	12.16%	22.07M	авг. 2023 г.	RPBAX vs TGLR
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	Diversified Portfolio	67	6.38%	64.10B	дек. 2000 г.	RPBAX vs VBAIX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	6.36%	64.10B	нояб. 2000 г.	RPBAX vs VBIAX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	28	6.46%	—	март 1973 г.	RPBAX vs ANWPX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	65	6.13%	124.70B	май 2001 г.	RPBAX vs VWENX
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	60	8.19%	3.20B	нояб. 2008 г.	RPBAX vs AOA
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	74	10.55%	—	март 1994 г.	RPBAX vs NOIEX
TRRHX	T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	15	6.46%	—	февр. 2004 г.	RPBAX vs TRRHX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	75	12.75%	—	май 2004 г.	RPBAX vs IOEZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	55	5.63%	—	дек. 1987 г.	RPBAX vs CONWX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	6.09%	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FCSRX

Сравните RPBAX с любым фондом или акцией

Сравните RPBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RPBAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RPBAX.

Изучите диверсификаторы RPBAX

Альтернативы T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)