RPBAX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RPBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RPBAX

Комиссия RPBAX составляет 0.57% в год. В категории Diversified Portfolio есть 215 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	RPBAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	RPBAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	RPBAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	RPBAX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	RPBAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы RPBAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RPBAX на PortfoliosLab — 54. В категории Diversified Portfolio есть 372 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	RPBAX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	RPBAX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	RPBAX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FSRKX

Лучшие альтернативы RPBAX по доходности (с начала года)

Доходность RPBAX с начала года составляет 6.87%. В категории Diversified Portfolio есть 279 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	RPBAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	RPBAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	RPBAX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	RPBAX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	RPBAX vs DGIFX

Альтернативы RPBAX с наименьшей волатильностью

Волатильность RPBAX за 1 год составляет 8.32%. В категории Diversified Portfolio есть 297 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	RPBAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	RPBAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	RPBAX vs CSTAX

Альтернативы RPBAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RPBAX за 1 год составляет -7.15%. В категории Diversified Portfolio есть 363 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	RPBAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	RPBAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	RPBAX vs FSRRX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.48%	—	июнь 1993 г.	RPBAX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	49	5.76%	—	июнь 1986 г.	RPBAX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	RPBAX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	12.08%	—	нояб. 1994 г.	RPBAX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	15	1.11%	—	сент. 1985 г.	RPBAX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.61%	—	март 1990 г.	RPBAX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	21	5.54%	—	—	RPBAX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	5.12%	—	окт. 2001 г.	RPBAX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	91	41.41%	—	сент. 1987 г.	RPBAX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	32	9.32%	—	февр. 2004 г.	RPBAX vs TRRJX

Часто сравнивают с RPBAX

Инвесторы чаще всего сравнивают RPBAX с FBALX, VWELX, TRPBX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	RPBAX vs FBALX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	74	7.11%	121.30B	июль 1929 г.	RPBAX vs VWELX
TRPBX	T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund	Diversified Portfolio	60	7.66%	—	июль 1994 г.	RPBAX vs TRPBX
VGSTX	Vanguard STAR Fund	Diversified Portfolio	56	6.45%	23.60B	март 1985 г.	RPBAX vs VGSTX
PRAIX	PIMCO Long-Term Real Return Fund	Inflation-Protected Bonds	8	0.59%	—	нояб. 2001 г.	RPBAX vs PRAIX
XTWO	BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Tr...	Government Bonds	80	0.41%	172.55M	сент. 2022 г.	RPBAX vs XTWO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	RPBAX vs VFIAX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	RPBAX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	RPBAX vs SCHD
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	RPBAX vs VTMFX
TGLR	LAFFER\|TENGLER Equity Income ETF	Large Cap Value Equities	82	13.10%	22.07M	авг. 2023 г.	RPBAX vs TGLR
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	Diversified Portfolio	76	7.40%	62.30B	дек. 2000 г.	RPBAX vs VBAIX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	29	7.38%	—	март 1973 г.	RPBAX vs ANWPX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	RPBAX vs VBIAX
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	67	9.93%	3.17B	нояб. 2008 г.	RPBAX vs AOA
TRRHX	T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	16	6.92%	—	февр. 2004 г.	RPBAX vs TRRHX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	75	7.16%	121.30B	май 2001 г.	RPBAX vs VWENX
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	83	12.80%	—	март 1994 г.	RPBAX vs NOIEX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	RPBAX vs IOEZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	71	6.98%	—	дек. 1987 г.	RPBAX vs CONWX

Сравните RPBAX с любым фондом или акцией

Сравните RPBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RPBAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RPBAX.

Изучите диверсификаторы RPBAX

Альтернативы T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)