Сравнение RPBAX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VGSTX.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и VGSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и VGSTX
Основные характеристики
RPBAX:
0.87
VGSTX:
0.88
RPBAX:
1.08
VGSTX:
1.17
RPBAX:
1.19
VGSTX:
1.17
RPBAX:
0.66
VGSTX:
0.46
RPBAX:
3.34
VGSTX:
3.52
RPBAX:
2.73%
VGSTX:
2.45%
RPBAX:
10.53%
VGSTX:
9.83%
RPBAX:
-44.62%
VGSTX:
-43.45%
RPBAX:
-5.62%
VGSTX:
-11.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPBAX показывает доходность 3.54%, а VGSTX немного выше – 3.71%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.41% соответственно.
RPBAX
3.54%
3.11%
2.44%
8.31%
3.23%
3.63%
VGSTX
3.71%
3.30%
3.31%
7.76%
2.22%
3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и VGSTX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и VGSTX
RPBAX
VGSTX
Сравнение RPBAX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и VGSTX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VGSTX в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 2.14% | 2.22% | 2.05% | 1.98% | 1.35% | 1.51% | 2.00% | 2.34% | 1.81% | 2.00% | 2.19% | 2.10% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.34% | 2.43% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и VGSTX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -44.62%, примерно равная максимальной просадке VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и VGSTX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 2.55% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.