Сравнение RPBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и SCHD
Основные характеристики
RPBAX:
0.73
SCHD:
0.18
RPBAX:
1.09
SCHD:
0.35
RPBAX:
1.15
SCHD:
1.05
RPBAX:
0.81
SCHD:
0.18
RPBAX:
3.72
SCHD:
0.64
RPBAX:
2.27%
SCHD:
4.44%
RPBAX:
11.62%
SCHD:
15.99%
RPBAX:
-40.32%
SCHD:
-33.37%
RPBAX:
-3.57%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.49% против 10.28% соответственно.
RPBAX
0.53%
-1.34%
-0.36%
8.92%
9.46%
6.49%
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и SCHD
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и SCHD
RPBAX
SCHD
Сравнение RPBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и SCHD
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.25% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 2.14% | 3.37% | 7.32% | 7.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и SCHD
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 8.21%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.