Сравнение RPBAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и FBALX
Основные характеристики
RPBAX:
0.95
FBALX:
1.32
RPBAX:
1.18
FBALX:
1.82
RPBAX:
1.21
FBALX:
1.24
RPBAX:
0.77
FBALX:
1.08
RPBAX:
3.55
FBALX:
6.43
RPBAX:
2.82%
FBALX:
1.93%
RPBAX:
10.51%
FBALX:
9.36%
RPBAX:
-44.62%
FBALX:
-42.81%
RPBAX:
-5.07%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.53% против 5.02% соответственно.
RPBAX
4.15%
3.24%
0.06%
8.48%
3.13%
3.53%
FBALX
2.84%
1.95%
2.26%
10.90%
4.93%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и FBALX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и FBALX
RPBAX
FBALX
Сравнение RPBAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и FBALX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 2.13% | 2.22% | 2.05% | 1.98% | 1.35% | 1.51% | 2.00% | 2.34% | 1.81% | 2.00% | 2.19% | 2.10% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и FBALX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -44.62%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.