Сравнение RPBAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и FBALX
Основные характеристики
RPBAX:
0.73
FBALX:
0.26
RPBAX:
1.09
FBALX:
0.45
RPBAX:
1.15
FBALX:
1.06
RPBAX:
0.81
FBALX:
0.25
RPBAX:
3.72
FBALX:
0.91
RPBAX:
2.27%
FBALX:
3.71%
RPBAX:
11.62%
FBALX:
12.99%
RPBAX:
-40.32%
FBALX:
-42.81%
RPBAX:
-3.57%
FBALX:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.18% соответственно.
RPBAX
0.53%
-1.34%
-0.36%
8.92%
9.46%
6.49%
FBALX
-3.62%
-1.86%
-4.00%
3.90%
6.09%
4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и FBALX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и FBALX
RPBAX
FBALX
Сравнение RPBAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и FBALX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FBALX в 5.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.25% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 2.14% | 3.37% | 7.32% | 7.43% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.94% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и FBALX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 8.21%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.