Сравнение RPBAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и VWELX
Основные характеристики
RPBAX:
0.72
VWELX:
0.50
RPBAX:
0.91
VWELX:
0.64
RPBAX:
1.16
VWELX:
1.12
RPBAX:
0.55
VWELX:
0.47
RPBAX:
2.71
VWELX:
1.84
RPBAX:
2.80%
VWELX:
3.30%
RPBAX:
10.56%
VWELX:
12.17%
RPBAX:
-44.62%
VWELX:
-38.77%
RPBAX:
-6.04%
VWELX:
-8.02%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.42% против 3.83% соответственно.
RPBAX
3.08%
3.71%
0.16%
8.89%
2.92%
3.42%
VWELX
2.43%
3.10%
-1.29%
7.36%
2.57%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и VWELX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и VWELX
RPBAX
VWELX
Сравнение RPBAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и VWELX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWELX в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 2.15% | 2.22% | 2.05% | 1.98% | 1.35% | 1.51% | 2.00% | 2.34% | 1.81% | 2.00% | 2.19% | 2.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.21% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и VWELX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.