Сравнение RPBAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и VWELX
Основные характеристики
RPBAX:
0.73
VWELX:
0.03
RPBAX:
1.09
VWELX:
0.13
RPBAX:
1.15
VWELX:
1.02
RPBAX:
0.81
VWELX:
0.02
RPBAX:
3.72
VWELX:
0.07
RPBAX:
2.27%
VWELX:
6.24%
RPBAX:
11.62%
VWELX:
15.20%
RPBAX:
-40.32%
VWELX:
-38.77%
RPBAX:
-3.57%
VWELX:
-12.10%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.22% соответственно.
RPBAX
0.53%
-1.34%
-0.36%
8.92%
9.46%
6.49%
VWELX
-2.11%
-1.26%
-8.77%
0.87%
3.94%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и VWELX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и VWELX
RPBAX
VWELX
Сравнение RPBAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и VWELX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VWELX в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.25% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 2.14% | 3.37% | 7.32% | 7.43% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.37% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и VWELX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 8.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.