Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PAXWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PAXWX
Комиссия PAXWX составляет 0.30% в год. В категории Diversified Portfolio есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | PAXWX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | PAXWX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | PAXWX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PAXWX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | PAXWX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы PAXWX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PAXWX на PortfoliosLab — 32. В категории Diversified Portfolio есть 471 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | PAXWX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | PAXWX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | PAXWX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | PAXWX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | PAXWX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы PAXWX по доходности (с начала года)
Доходность PAXWX с начала года составляет 3.87%. В категории Diversified Portfolio есть 425 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 33.82% | — | янв. 1998 г. | PAXWX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.42% | — | июнь 1983 г. | PAXWX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.08% | — | авг. 1998 г. | PAXWX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.76% | — | дек. 2002 г. | PAXWX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.95% | — | май 2004 г. | PAXWX vs IOEZX |
Альтернативы PAXWX с наименьшей волатильностью
Волатильность PAXWX за 1 год составляет 8.24%. В категории Diversified Portfolio есть 226 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | PAXWX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | PAXWX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | PAXWX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | PAXWX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | PAXWX vs CSTAX |
Альтернативы PAXWX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PAXWX за 1 год составляет -6.41%. В категории Diversified Portfolio есть 276 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | PAXWX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | PAXWX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | PAXWX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | PAXWX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | PAXWX vs CSTAX |
Другие фонды от Pax World
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Pax World, включая PGINX, PAXDX, PXWGX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impax Global Environmental Markets Fund Institutio... | Global Equities, Sustainable, Alternative Energy Equities | 32 | 16.71% | — | март 2008 г. | PAXWX vs PGINX | |
| Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | Energy Equities | 15 | 5.11% | — | дек. 2016 г. | PAXWX vs PAXDX | |
| Pax U.S. Sustainable Economy Fund | Large Cap Blend Equities | 64 | 9.90% | — | июнь 1997 г. | PAXWX vs PXWGX | |
| PAX LARGE CAP FUND | Large Cap Blend Equities | 10 | -0.68% | — | дек. 2016 г. | PAXWX vs PAXLX | |
| Pax Global Opportunities Fund | Global Equities | 7 | 2.53% | — | июнь 2018 г. | PAXWX vs PAXGX | |
| Pax Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 77 | 17.66% | — | март 2008 г. | PAXWX vs PXSCX | |
| Pax High Yield Bond Fund | High Yield Bonds | 74 | 1.56% | — | окт. 1999 г. | PAXWX vs PAXHX | |
| PAX CORE BOND FUND | Intermediate Core Bond | 21 | 0.55% | — | дек. 2016 г. | PAXWX vs PAXBX |
Часто сравнивают с PAXWX
Инвесторы чаще всего сравнивают PAXWX с DSEFX, USSG, ESGV. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PAXWX с любым фондом или акцией
Сравните PAXWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PAXWX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pax Sustainable Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PAXWX.
Изучите диверсификаторы PAXWX