OSTFX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Fund (OSTFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTFX

Комиссия OSTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 289 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	OSTFX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	OSTFX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	OSTFX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	OSTFX vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	OSTFX vs BKTSX

Лучшие альтернативы OSTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTFX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Blend Equities есть 319 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	OSTFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	OSTFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	OSTFX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	OSTFX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	OSTFX vs RESGX

Лучшие альтернативы OSTFX по доходности (с начала года)

Доходность OSTFX с начала года составляет 3.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 339 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	OSTFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	OSTFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	OSTFX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	OSTFX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	OSTFX vs ALSMX

Альтернативы OSTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTFX за 1 год составляет 11.82%. В категории Large Cap Blend Equities есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	OSTFX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	OSTFX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	OSTFX vs FSUVX

Альтернативы OSTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTFX за 1 год составляет -10.06%. В категории Large Cap Blend Equities есть 271 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	OSTFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	OSTFX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	OSTFX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs QUERX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTGX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	85	1.67%	—	авг. 2002 г.	OSTFX vs OSTIX
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	42	21.66%	—	нояб. 2016 г.	OSTFX vs OSTGX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	35	3.33%	—	авг. 2010 г.	OSTFX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX с FGJEX, DHAMX, FNSTX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	OSTFX vs FGJEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	OSTFX vs DHAMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	OSTFX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	OSTFX vs FEQHX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	OSTFX vs NWAUX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	OSTFX vs POGSX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	OSTFX vs MUHLX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	сент. 2014 г.	OSTFX vs SSSYX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	OSTFX vs PAGRX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	OSTFX vs GQEIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	OSTFX vs SGOIX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	67	8.35%	—	дек. 2012 г.	OSTFX vs FGLGX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	OSTFX vs VITPX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	OSTFX vs YFSIX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	86	19.86%	—	дек. 2018 г.	OSTFX vs FTZIX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	66	7.93%	—	авг. 2013 г.	OSTFX vs FZALX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AFNIX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	OSTFX vs FULVX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	67	7.86%	—	февр. 2008 г.	OSTFX vs FTRIX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	66	8.21%	—	июль 2017 г.	OSTFX vs WBREOX

Сравните OSTFX с любым фондом или акцией

Сравните OSTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTFX.

Изучите диверсификаторы OSTFX

Альтернативы Osterweis Fund (OSTFX)