OSTFX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Fund (OSTFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTFX

Комиссия OSTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 283 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	OSTFX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	OSTFX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	OSTFX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	OSTFX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	OSTFX vs WBREOX

Лучшие альтернативы OSTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTFX на PortfoliosLab — 27. В категории Large Cap Blend Equities есть 333 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	OSTFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	OSTFX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	OSTFX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	OSTFX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	OSTFX vs GTLOX

Лучшие альтернативы OSTFX по доходности (с начала года)

Доходность OSTFX с начала года составляет 4.68%. В категории Large Cap Blend Equities есть 349 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	OSTFX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	OSTFX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	OSTFX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	OSTFX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	OSTFX vs IGIAX

Альтернативы OSTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTFX за 1 год составляет 11.54%. В категории Large Cap Blend Equities есть 82 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	OSTFX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	OSTFX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	OSTFX vs FULVX

Альтернативы OSTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTFX за 1 год составляет -10.06%. В категории Large Cap Blend Equities есть 270 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	OSTFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	OSTFX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	OSTFX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	OSTFX vs QUERX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTGX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	89	1.67%	—	авг. 2002 г.	OSTFX vs OSTIX
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	36	18.36%	—	нояб. 2016 г.	OSTFX vs OSTGX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	35	3.73%	—	авг. 2010 г.	OSTFX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX с FGJEX, FNSTX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	OSTFX vs FGJEX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	OSTFX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	OSTFX vs FEQHX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	OSTFX vs MUHLX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	OSTFX vs SSSYX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	OSTFX vs NWAUX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	81	16.20%	—	янв. 1990 г.	OSTFX vs PAGRX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	OSTFX vs GQEIX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	OSTFX vs POGSX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	OSTFX vs SGOIX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.11%	—	дек. 2012 г.	OSTFX vs FGLGX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	72	11.99%	33.40B	май 2001 г.	OSTFX vs VITPX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	OSTFX vs AFNIX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	81	10.54%	—	авг. 2013 г.	OSTFX vs FZALX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	74	14.34%	—	дек. 2018 г.	OSTFX vs FTZIX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	80	10.49%	—	февр. 2008 г.	OSTFX vs FTRIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.70%	—	авг. 2014 г.	OSTFX vs SSEYX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.50%	—	дек. 1998 г.	OSTFX vs FGRTX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.36%	—	июнь 2017 г.	OSTFX vs AMFEX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	OSTFX vs SWPPX

Сравните OSTFX с любым фондом или акцией

Сравните OSTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTFX.

Изучите диверсификаторы OSTFX

Альтернативы Osterweis Fund (OSTFX)