Osterweis Fund (OSTFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OSTFX
Комиссия OSTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 290 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | OSTFX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | OSTFX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | OSTFX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | OSTFX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | OSTFX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы OSTFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OSTFX на PortfoliosLab — 30. В категории Large Cap Blend Equities есть 322 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | OSTFX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | OSTFX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | OSTFX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | OSTFX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | OSTFX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы OSTFX по доходности (с начала года)
Доходность OSTFX с начала года составляет 6.94%. В категории Large Cap Blend Equities есть 340 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | OSTFX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | OSTFX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | OSTFX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | OSTFX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | OSTFX vs VPMAX |
Альтернативы OSTFX с наименьшей волатильностью
Волатильность OSTFX за 1 год составляет 11.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | OSTFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | OSTFX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | OSTFX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | OSTFX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | OSTFX vs JEPIX |
Альтернативы OSTFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OSTFX за 1 год составляет -10.06%. В категории Large Cap Blend Equities есть 271 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | OSTFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | OSTFX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | OSTFX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | OSTFX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | OSTFX vs QUERX |
Другие фонды от Osterweis
В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTGX, OSTVX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 92 | 2.19% | — | авг. 2002 г. | OSTFX vs OSTIX | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | Small Cap Growth Equities | 62 | 25.09% | — | нояб. 2016 г. | OSTFX vs OSTGX | |
| Osterweis Growth & Income Fund | Diversified Portfolio | 39 | 5.50% | — | авг. 2010 г. | OSTFX vs OSTVX |
Часто сравнивают с OSTFX
Инвесторы чаще всего сравнивают OSTFX с FNSTX, DHAMX, FGJEX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OSTFX с любым фондом или акцией
Сравните OSTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OSTFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Osterweis Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTFX.
Изучите диверсификаторы OSTFX