Альтернативы Heartland Value Plus Fund (HRVIX)
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы HRVIX
Комиссия HRVIX составляет 1.15% в год. Среди фондов из категории Small Cap Value Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив HRVIX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | 11 июл. 2019 г. | HRVIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | 7 дек. 1999 г. | HRVIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 27 сент. 2011 г. | HRVIX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | 13 июл. 2012 г. | HRVIX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | 19 нояб. 2014 г. | HRVIX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы HRVIX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Small Cap Value Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 98 | 15 мая 1998 г. | HRVIX vs AVALX | |
| Brandes Small Cap Value Fund | 91 | 2 янв. 2018 г. | HRVIX vs BSCMX | |
| Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 85 | 31 июл. 1997 г. | HRVIX vs BRSIX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 82 | 1 апр. 1997 г. | HRVIX vs TASCX | |
| Heartland Value Fund | 81 | 28 дек. 1984 г. | HRVIX vs HRTVX |
Лучшие альтернативы HRVIX по доходности (с начала года)
Альтернативы HRVIX из категории Small Cap Value Equities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 16.31% | 15 мая 1998 г. | HRVIX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 21 июн. 1999 г. | HRVIX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 9.11% | 26 дек. 1996 г. | HRVIX vs MMEYX | |
| Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 20 сент. 1985 г. | HRVIX vs HWSIX | |
| Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 10 июн. 2000 г. | HRVIX vs HWSAX |
Альтернативы HRVIX с наименьшей волатильностью
Альтернативы HRVIX из категории Small Cap Value Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.75% | 30 апр. 2019 г. | HRVIX vs PVCMX | |
| North Star Dividend Fund | 17.07% | 31 мая 2013 г. | HRVIX vs NSDVX | |
| Royce Special Equity Fund | 18.14% | 1 мая 1998 г. | HRVIX vs RYSEX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 18.48% | 29 мар. 2007 г. | HRVIX vs ARSMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 18.59% | 1 апр. 1997 г. | HRVIX vs TASCX |
Альтернативы HRVIX с наименьшей просадкой
Альтернативы HRVIX из категории Small Cap Value Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | 30 апр. 2019 г. | HRVIX vs PVCMX | |
| North Star Dividend Fund | -10.48% | 31 мая 2013 г. | HRVIX vs NSDVX | |
| Royce Special Equity Fund | -10.97% | 1 мая 1998 г. | HRVIX vs RYSEX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -12.12% | 1 апр. 1997 г. | HRVIX vs TASCX | |
| James Micro Cap Fund | -12.23% | 1 июл. 2010 г. | HRVIX vs JMCRX |
Другие фонды от Heartland
Самые популярные фондов от Heartland на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Mid Cap Value Fund | Mid Cap Value Equities | 8 | 4.09% | 31 окт. 2014 г. | HRVIX vs HRMDX |
Часто сравнивают с HRVIX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают HRVIX — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 60 | -3.66% | 7 сент. 2010 г. | HRVIX vs VOO | |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | 65 | 3.69% | 7 февр. 2019 г. | HRVIX vs VYM | |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | Small Cap Value Equities | 77 | 3.80% | 28 авг. 2015 г. | HRVIX vs PRVIX |
Сравните HRVIX с любым фондом или акцией
Сравните HRVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.