PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Heartland Value Plus Fund (HRVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in a concentrated number (generally 40 to 70) of small-capitalization common stocks selected on a value basis. A majority of its assets are generally invested in dividend-paying common stocks. It primarily invests in companies with market capitalizations consistent with the capitalization range of the Russell 2000 Value Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо HRVIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HRVIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HRVIX.

Лучшие диверсификаторы для HRVIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с HRVIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Aegis Value Fund (AVALX) (Small Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.56 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AVALX
Aegis Value Fund0.410.480.56
94
Small Cap Value EquitiesHRVIX vs AVALX
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund0.700.760.77
79
Small Cap Value EquitiesHRVIX vs BRSIX
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund0.790.780.84
78
Small Cap Value EquitiesHRVIX vs TASCX
RYSEX
Royce Special Equity Fund0.810.860.88
75
Small Cap Value EquitiesHRVIX vs RYSEX
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund0.820.850.87
77
Small Cap Value EquitiesHRVIX vs BSCMX
Смотреть все 21 диверсификаторов для HRVIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HRVIX

Добавьте HRVIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HRVIX