Heartland Value Fund (HRTVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRTVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HRTVX
Комиссия HRTVX составляет 1.04% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 61 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | HRTVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | HRTVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | HRTVX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | HRTVX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | HRTVX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы HRTVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HRTVX на PortfoliosLab — 71. В категории Small Cap Value Equities есть 13 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | HRTVX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 86 | — | июнь 1999 г. | HRTVX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 84 | — | дек. 1996 г. | HRTVX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 82 | — | янв. 2003 г. | HRTVX vs TSLTX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 79 | — | июнь 2002 г. | HRTVX vs QRSVX |
Лучшие альтернативы HRTVX по доходности (с начала года)
Доходность HRTVX с начала года составляет 18.62%. В категории Small Cap Value Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | — | июнь 1999 г. | HRTVX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 28.11% | — | дек. 1996 г. | HRTVX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 27.87% | — | нояб. 1996 г. | HRTVX vs RYPNX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.66% | — | июнь 2002 г. | HRTVX vs QRSVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | — | апр. 2021 г. | HRTVX vs FESCX |
Альтернативы HRTVX с наименьшей волатильностью
Волатильность HRTVX за 1 год составляет 16.88%. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.92% | — | сент. 2017 г. | HRTVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.21% | — | апр. 2019 г. | HRTVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.29% | — | апр. 1997 г. | HRTVX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | HRTVX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.40% | — | сент. 2020 г. | HRTVX vs VESMX |
Альтернативы HRTVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HRTVX за 1 год составляет -9.50%. В категории Small Cap Value Equities есть 49 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | HRTVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | HRTVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | HRTVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | HRTVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | HRTVX vs TSLTX |
Другие фонды от Heartland
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Heartland, включая HRVIX, HRMDX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Value Plus Fund | Small Cap Value Equities | 45 | 18.53% | — | окт. 1993 г. | HRTVX vs HRVIX | |
| Heartland Mid Cap Value Fund | Mid Cap Value Equities | 14 | 10.38% | — | окт. 2014 г. | HRTVX vs HRMDX |
Часто сравнивают с HRTVX
Инвесторы чаще всего сравнивают HRTVX с FZIPX, VBR, VRTTX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HRTVX с любым фондом или акцией
Сравните HRTVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HRTVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Heartland Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRTVX.
Изучите диверсификаторы HRTVX