HRCPX — альтернативы и похожие фонды

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRCPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HRCPX

Комиссия HRCPX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 293 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	HRCPX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	HRCPX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	HRCPX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	HRCPX vs VIGIX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HRCPX vs TILIX

Лучшие альтернативы HRCPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HRCPX на PortfoliosLab — 36. В категории Large Cap Growth Equities есть 119 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	95	92.00B	нояб. 1984 г.	HRCPX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	94	—	нояб. 2004 г.	HRCPX vs POGRX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	92	31.20B	нояб. 2001 г.	HRCPX vs VHCAX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	90	—	май 2008 г.	HRCPX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	90	—	дек. 1984 г.	HRCPX vs FOCPX

Лучшие альтернативы HRCPX по доходности (с начала года)

Доходность HRCPX с начала года составляет 6.00%. В категории Large Cap Growth Equities есть 210 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 69.44%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	69.44%	—	март 2020 г.	HRCPX vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	35.24%	—	февр. 2004 г.	HRCPX vs RYGRX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	32.63%	—	февр. 2017 г.	HRCPX vs FUMIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	32.36%	—	нояб. 1996 г.	HRCPX vs FTQGX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	31.65%	—	нояб. 2004 г.	HRCPX vs POGRX

Альтернативы HRCPX с наименьшей волатильностью

Волатильность HRCPX за 1 год составляет 16.38%. В категории Large Cap Growth Equities есть 182 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.42%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.42%	—	сент. 2019 г.	HRCPX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.66%	—	янв. 2005 г.	HRCPX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.84%	—	дек. 2015 г.	HRCPX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.18%	—	апр. 2010 г.	HRCPX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.42%	—	сент. 2018 г.	HRCPX vs GQEPX

Альтернативы HRCPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HRCPX за 1 год составляет -13.43%. В категории Large Cap Growth Equities есть 150 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	HRCPX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	HRCPX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	HRCPX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	HRCPX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	HRCPX vs DNVYX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая BERIX, UMBMX, HAGAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	57	2.36%	—	сент. 1987 г.	HRCPX vs BERIX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	54	15.02%	—	окт. 2006 г.	HRCPX vs UMBMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	9.07%	—	авг. 1998 г.	HRCPX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	90	25.12%	—	февр. 2013 г.	HRCPX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	34	0.63%	—	сент. 2011 г.	HRCPX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.78%	—	нояб. 1996 г.	HRCPX vs SCPZX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.61%	—	июль 2014 г.	HRCPX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	86	35.95%	—	июнь 2017 г.	HRCPX vs CWSGX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	61	9.53%	—	дек. 1986 г.	HRCPX vs HRCVX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	64	23.79%	—	май 1993 г.	HRCPX vs HRSCX

Часто сравнивают с HRCPX

Инвесторы чаще всего сравнивают HRCPX с SPMO, SCHG, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	68	29.91%	21.99B	окт. 2015 г.	HRCPX vs SPMO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	1.35%	59.17B	дек. 2009 г.	HRCPX vs SCHG
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.82%	2.30T	май 2001 г.	HRCPX vs VTI
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	HRCPX vs VOO
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	0.19%	—	июнь 1993 г.	HRCPX vs TRBCX
AMZA	InfraCap MLP ETF	MLPs	30	22.69%	437.98M	окт. 2014 г.	HRCPX vs AMZA
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	Derivative Income	47	8.64%	—	сент. 1996 г.	HRCPX vs EQTIX
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	Diversified Portfolio	55	15.79%	76.94M	май 2022 г.	HRCPX vs TUGN
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.88%	43.10B	нояб. 2009 г.	HRCPX vs SCHB
RDVI	FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Inco...	Derivative Income	69	13.37%	3.76B	окт. 2022 г.	HRCPX vs RDVI
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	11.04%	—	май 2002 г.	HRCPX vs BERCX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	48	21.35%	—	март 2012 г.	HRCPX vs CWSIX
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	Global Allocation	98	17.44%	—	дек. 2002 г.	HRCPX vs TIBAX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.50%	—	февр. 2001 г.	HRCPX vs SCCIX
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	44	2.26%	2.42B	май 2018 г.	HRCPX vs PFFA
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.33%	—	апр. 2009 г.	HRCPX vs ESIIX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	61	11.06%	—	янв. 1990 г.	HRCPX vs ADX
FSCO	FS Credit Opportunities Corp.		10	-19.08%	—	—	HRCPX vs FSCO
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	S&P 500, Equal Weight	61	8.25%	882.60M	июль 2024 г.	HRCPX vs RSPA
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	52	4.67%	—	апр. 2003 г.	HRCPX vs BPTRX

Сравните HRCPX с любым фондом или акцией

Сравните HRCPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HRCPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRCPX.

Изучите диверсификаторы HRCPX

Альтернативы Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX)