Сравнение HRCPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRCPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между HRCPX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и VOO
Основные характеристики
HRCPX:
0.63
VOO:
1.81
HRCPX:
0.88
VOO:
2.44
HRCPX:
1.14
VOO:
1.33
HRCPX:
0.50
VOO:
2.74
HRCPX:
2.53
VOO:
11.43
HRCPX:
5.52%
VOO:
2.02%
HRCPX:
22.04%
VOO:
12.77%
HRCPX:
-62.63%
VOO:
-33.99%
HRCPX:
-15.91%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.02% против 13.25% соответственно.
HRCPX
3.54%
4.07%
4.72%
13.40%
2.93%
4.02%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и VOO
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HRCPX и VOO
HRCPX
VOO
Сравнение HRCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и VOO
HRCPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 0.03% | 15.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и VOO
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и VOO
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.